ERP - Configuração da Reforma Tributária publicado

Resumo do que será ensinado

Este guia explica como configurar os novos campos da Reforma Tributária no ERP para clientes de Lucro Real/Presumido. Aborda a inclusão de CST, Classe Tributária, IBS e CBS no sistema, além da hierarquia de preenchimento (empresa, natureza de operação, NCM e item).

Tutorial com Vídeo

.Segue o detalhamento de como configurar a Reforma Tributária no ERP

1. Acessar o cadastro da empresa

   • Navegue até Cadastros > Empresas e selecione a empresa desejada.
   • Observação: O menu da reforma só aparece se o regime for Lucro Real ou Presumido.

2. Habilitar a reforma tributária

   • Na aba Informações Tributárias, localize a seção Reforma Tributária.
   • Campos novos:
     • CST de CBS/IBS: Lista similar ao regime atual, mas com padrão "3".
     • Classe Tributária: Define a regra fiscal conforme a atividade.
     • Alíquotas de CBS/IBS: Fixas inicialmente (ex: 0,9% CBS + 0,1% IBS).

3. Salvar e recarregar o sistema

   • Após salvar, um novo menu lateral ("Reforma Tributária") será exibido.

4. Precedência de configuração

   • O sistema prioriza os campos nesta ordem:
     1. Item (cadastro do produto).
     2. NCM (vinculado ao perfil tributário).
     3. Natureza de Operação (ex: venda, devolução).
     4. Empresa (configuração geral).

5. Configurar por Natureza de Operação

   • Acesse Cadastros > Naturezas de Operação.
   • Para cada natureza (ex: "Saída Simples Remessa"), defina um CST e Classe Tributária específicos.

6. Vincular NCM a Classe Tributária

   • Em Perfil Tributário, vincule um NCM à Classe Tributária sugerida pelo sistema (com base na legislação).
   • Dica: Use o botão "Ver Legislação" para confirmar a regra aplicável.

7. Notas Fiscais

   • Ao emitir uma nota:
     • Os campos da reforma aparecem na seção "Reforma Tributária".
     • Homologação (2025): Os dados são exibidos, mas só entram no XML em 2026.

.Informações Importantes

• Período de teste (2025): A Cfaz não rejeitará notas com CST/Classe incorretos, mas validações começam em 06/01/2026.
• Dica: Oriente os clientes a consultar contadores para definir os códigos corretos, evitando retrabalho.
• PDV: Ainda não integrado – aguarde atualização.

.Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de configurar a Reforma Tributária no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!