Sangria e Suprimento no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia fornece instruções claras sobre como realizar o processo de sangria e suprimento no PDV do ERP, permitindo que usuários iniciantes compreendam e executem essas operações de forma eficaz.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de realizar a sangria e suprimento no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como realizar a Sangria e Suprimento no PDV do ERP

1. Primeiro passo: Acessar o PDV

   • Inicie o sistema ERP e navegue até a seção de PDV.
   • Descrição dos campos: Verifique se você está na tela inicial do PDV, onde todas as funções estão disponíveis.
   • Pontos de atenção: Certifique-se de que você tem as permissões necessárias para realizar operações de sangria e suprimento.

2. Segundo passo: Realizar a Sangria

   • Clique na opção de Sangria no menu.
   • Detalhes de navegação: A tela exibirá um formulário para registrar a sangria.
   • Campos a serem preenchidos: Insira o valor a ser retirado e selecione o motivo da sangria.
   • Possíveis variações: Se necessário, adicione observações adicionais.

3. Terceiro passo: Confirmar a Sangria

   • Após preencher os campos, clique em Confirmar.
   • Descrição dos campos: Uma janela de confirmação aparecerá para revisar os detalhes.
   • Pontos de atenção: Verifique se os valores estão corretos antes de confirmar a operação.

4. Quarto passo: Realizar o Suprimento

   • Volte à tela principal do PDV e selecione a opção de Suprimento.
   • Detalhes de navegação: Assim como na sangria, um formulário será exibido.
   • Campos a serem preenchidos: Insira o valor a ser suprido e a fonte do suprimento.
   • Possíveis variações: Você pode incluir notas sobre a origem do suprimento.

5. Quinto passo: Confirmar o Suprimento

   • Clique em Confirmar após preencher os dados.
   • Descrição dos campos: Uma janela de confirmação será exibida.
   • Pontos de atenção: Revise todos os detalhes e garanta que estão corretos.

6. Sexto passo: Finalizar e Revisar

   • Após realizar ambas as operações, volte à tela principal do PDV.
   • Detalhes de navegação: Verifique os relatórios para assegurar que as transações foram registradas corretamente.
   • Pontos de atenção: Caso encontre qualquer discrepância, consulte um supervisor.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações: Sempre verifique os valores antes de confirmar as operações.
• Dicas de uso: Utilize a função de ajuda do sistema para esclarecer dúvidas sobre campos específicos.
• Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha registro de todas as sangrias e suprimentos para controle financeiro.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento: A realização correta desses processos garante a precisão no controle de caixa e estoque.