Pesquisar Cliente no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia ensina como localizar clientes rapidamente no módulo PDV do sistema ERP, facilitando vendas e gestão de dados de forma eficiente para usuários iniciantes.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de pesquisar clientes no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Pesquisar Cliente no PDV do ERP

1. Acesse o módulo PDV no ERP.

   • Abra o sistema ERP e navegue até a tela principal do PDV (Ponto de Venda).
   • Certifique-se de estar logado com credenciais de usuário autorizado para vendas.
   • Ponto de atenção: Verifique se o sistema está atualizado para evitar erros de carregamento.

2. Inicie uma nova venda ou transação.

   • Clique no botão "Nova Venda" ou equivalente na interface do PDV.
   • A tela de venda será aberta, exibindo campos como itens, valor total e dados do cliente.
   • Descrição dos campos: O campo "Cliente" geralmente aparece no topo ou lateral da tela, com um ícone de lupa para busca.

3. Clique no campo de pesquisa de cliente.

   • Posicione o cursor no campo "Cliente" e clique no ícone de lupa (🔍) ou pressione F3 (atalho comum).
   • Uma janela de pesquisa será aberta, listando opções de busca por nome, CPF/CNPJ ou código.
   • Ponto de atenção: Se o cliente for "não listado", prossiga para cadastro rápido, mas priorize busca existente para agilizar.

4. Digite os critérios de busca.

   • No campo de pesquisa, insira nome parcial, CPF/CNPJ ou código do cliente.
   • O sistema filtra resultados em tempo real; use asterisco (*) para buscas parciais (ex: "João*").
   • Descrição dos campos: Resultados mostram colunas como Nome, CPF/CNPJ, Endereço e Telefone.
   • Possíveis variações: Se múltiplos resultados, role a lista ou refine a busca.

5. Selecione o cliente encontrado.

   • Clique duas vezes no cliente desejado ou selecione e confirme com Enter.
   • Os dados do cliente (endereço, descontos, limite de crédito) serão preenchidos automaticamente na venda.
   • Ponto de atenção: Verifique os dados carregados para evitar erros em entregas ou faturamento.

6. Confirme e prossiga com a venda.

   • Salve a seleção e continue adicionando itens à venda.
   • Finalize a transação com pagamento ou pedido.
   • Dica prática: Salve clientes frequentes como favoritos para buscas futuras.

Informações Importantes

• Principais orientações: Sempre busque clientes existentes antes de cadastrar novos para manter a base de dados limpa e evitar duplicatas.
• Dicas de uso: Use atalhos de teclado (F3 para busca) para agilizar em horários de pico; teste em ambiente de treinamento primeiro.
• Recomendações gerais: Mantenha o ERP atualizado e treine a equipe regularmente; em caso de erro "cliente não encontrado", verifique conexão ou permissões.
• Benefícios de seguir corretamente: Reduz tempo de atendimento em até 50%, melhora precisão de dados e otimiza relatórios de vendas.