Inativar clientes no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia fornece instruções completas e detalhadas sobre como desativar um cliente no sistema PDV do ERP de forma rápida e eficiente. Você aprenderá o passo a passo necessário para inativar clientes que não estão mais ativos ou que precisam ser removidos da listagem de clientes disponíveis no ponto de venda.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de inativar clientes no PDV do ERP de forma segura e precisa. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Inativar Cliente no PDV do ERP

1. Acesse o módulo de Gestão de Clientes no PDV

   • Abra o sistema PDV do ERP na sua estação de trabalho.
   • Localize e clique no menu principal do sistema.
   • Navegue até a seção de Clientes ou Cadastro de Clientes.
   • Certifique-se de que você possui as permissões necessárias para realizar alterações no cadastro de clientes.

2. Localize o cliente a ser inativado

   • Na tela de gestão de clientes, utilize a barra de pesquisa para encontrar o cliente desejado.
   • Você pode buscar pelo nome do cliente, CPF/CNPJ ou código do cliente.
   • Pressione Enter ou clique no botão de Pesquisar para exibir os resultados.
   • Selecione o cliente correto na lista de resultados.

3. Abra o formulário de edição do cliente

   • Após selecionar o cliente, clique no botão Editar ou Modificar.
   • O sistema abrirá o formulário completo com todas as informações do cliente.
   • Verifique se os dados exibidos correspondem ao cliente que deseja inativar.

4. Localize o campo de Status do Cliente

   • No formulário de edição, procure pelo campo Status ou Situação do Cliente.
   • Este campo geralmente está localizado na seção principal do formulário.
   • O status atual provavelmente estará marcado como "Ativo" ou similar.

5. Altere o status para Inativo

   • Clique no campo de Status para abrir as opções disponíveis.
   • Selecione a opção "Inativo" ou "Desativado" na lista suspensa.
   • Confirme que a alteração foi realizada corretamente.

6. Salve as alterações

   • Clique no botão Salvar ou Confirmar para aplicar as mudanças.
   • O sistema processará a inativação do cliente.
   • Uma mensagem de confirmação deve aparecer indicando que a operação foi concluída com sucesso.

7. Verifique se o cliente foi inativado

   • Retorne à lista de clientes e realize uma nova pesquisa pelo cliente inativado.
   • O cliente não deverá mais aparecer na listagem padrão de clientes ativos.
   • Se necessário, ative a opção de "Mostrar Inativos" para confirmar que o cliente agora está com status inativo.

Informações Importantes

• Rapidez do processo: A inativação de clientes no PDV do ERP é realizada em poucos segundos, tornando o procedimento ágil e eficiente.

• Dados preservados: Ao inativar um cliente, o sistema mantém todos os dados históricos e informações do cliente no banco de dados, permitindo reativação futura se necessário.

• Impacto no sistema: Clientes inativos não aparecem nas listas padrão de seleção durante transações de vendas, evitando erros operacionais.

• Reversibilidade: Se necessário, você pode reativar o cliente a qualquer momento, retornando seu status para "Ativo".

• Permissões de acesso: Certifique-se de que sua conta de usuário possui permissão para editar cadastros de clientes antes de tentar realizar esta operação.

• Recomendação de uso: Inative clientes em vez de deletá-los para manter a integridade dos dados históricos e facilitar futuras consultas ou auditorias.

• Benefício operacional: Manter a base de clientes organizada com status corretos melhora a eficiência do atendimento e reduz erros nas transações do ponto de venda.