Resumo do que será ensinado: Neste guia, você aprenderá como gerar um relatório de caixa no sistema PDV do ERP. O processo será detalhado passo a passo, garantindo que mesmo iniciantes consigam seguir as instruções facilmente.
Segue um Vídeo explicativo do processo:
Detalhamento do uso correto: Com este guia, você deve ser capaz de gerar um relatório de caixa no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como gerar um relatório de caixa no PDV do ERP:
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Acessar o Sistema:
- Abra o aplicativo do ERP e faça login com suas credenciais.
- Certifique-se de que você possui as permissões necessárias para acessar a funcionalidade de relatórios.
- Ponto de atenção: Caso encontre dificuldades no login, verifique sua conexão com a internet ou entre em contato com o suporte técnico.
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Navegar até o Menu de Relatórios:
- No painel principal, localize e clique na opção “Relatórios” no menu lateral.
- Uma nova tela aparecerá com diversas opções de relatórios disponíveis.
- Campos a serem observados: Você verá categorias como “Financeiro”, “Vendas”, entre outras.
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Selecionar o Relatório de Caixa:
- Dentro da seção de relatórios financeiros, encontre e clique em “Relatório de Caixa”.
- O sistema pode solicitar que você selecione um período específico para o relatório.
- Dica: Utilize o calendário para facilitar a seleção de datas.
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Configurar os Parâmetros do Relatório:
- Após selecionar o relatório, configure os parâmetros necessários, como data de início e fim.
- Você também pode escolher se deseja incluir detalhes de vendas, devoluções, entre outros.
- Ponto de atenção: Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos para evitar erros na geração do relatório.
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Gerar o Relatório:
- Após configurar os parâmetros, clique no botão “Gerar Relatório”.
- O sistema processará sua solicitação e, em alguns momentos, o relatório estará disponível para visualização.
- Sugestão: Aguarde a confirmação de que o relatório foi gerado antes de tentar acessá-lo.
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Visualizar e Exportar o Relatório:
- Uma vez gerado, você poderá visualizar o relatório na tela.
- Se necessário, utilize as opções de exportação para salvar o relatório em formatos como PDF ou Excel.
- Benefício: Ter o relatório em formato digital facilita a análise e o compartilhamento das informações.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Siga cada passo com atenção para garantir a correta geração do relatório.
- Dicas de uso: Utilize sempre o período correto para evitar discrepâncias nos dados.
- Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha suas credenciais seguras e não compartilhe seu login com terceiros.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Geração precisa de relatórios financeiros, facilitando a gestão e tomada de decisões.