Editar Perfil tributário do PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia fornece instruções completas e detalhadas sobre como editar o perfil tributário no PDV (Ponto de Venda) do ERP. Você aprenderá a acessar as configurações tributárias, compreender os campos disponíveis e realizar as alterações necessárias de forma segura e eficiente. Este processo é essencial para garantir a conformidade fiscal e o funcionamento correto do sistema de vendas.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de editar o perfil tributário no PDV do ERP com segurança e precisão. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Editar Perfil Tributário no PDV

1. Acessar o Menu Principal do ERP

   Abra o sistema ERP e localize o menu principal. Procure pela opção de Configurações, Administração ou Parâmetros (a nomenclatura pode variar conforme a versão do sistema). Este menu é geralmente encontrado na barra de navegação superior ou no painel lateral esquerdo da tela.

   • Verifique se você possui permissão de acesso para editar configurações tributárias
   • Caso não tenha acesso, solicite ao administrador do sistema
   • Anote o caminho exato para futuras referências

2. Localizar a Seção de PDV (Ponto de Venda)

   Dentro do menu de configurações, procure especificamente pela seção PDV ou Ponto de Venda. Esta seção concentra todas as configurações relacionadas ao sistema de vendas no balcão.

   • Clique na opção PDV para expandir o submenu
   • Observe as opções disponíveis nesta seção
   • Identifique a opção Perfil Tributário ou Configuração Tributária

3. Acessar a Opção de Perfil Tributário

   Dentro da seção PDV, localize e clique em Perfil Tributário. Esta opção permite que você configure as regras de impostos e taxas que serão aplicadas automaticamente nas vendas do ponto de venda.

   • A tela de perfil tributário será exibida com uma lista dos perfis existentes
   • Você verá colunas como: Nome do Perfil, Descrição, Status e Ações
   • Identifique o perfil que deseja editar

4. Selecionar o Perfil a ser Editado

   Na lista de perfis tributários, localize o perfil específico que deseja modificar. Procure pela coluna de Ações (geralmente representada por ícones como lápis, engrenagem ou três pontos).

   • Clique no ícone de edição (lápis) correspondente ao perfil desejado
   • Aguarde o carregamento da tela de edição
   • Verifique se o perfil correto foi selecionado antes de prosseguir

5. Compreender os Campos de Configuração Tributária

   A tela de edição exibirá diversos campos relacionados à tributação. Compreenda cada um deles:

   • Nome do Perfil: Identificação única do perfil tributário
   • Descrição: Informações adicionais sobre o perfil (ex: "Venda Interna", "Venda Interestadual")
   • Alíquota de ICMS: Percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
   • Alíquota de PIS: Percentual da Contribuição para o Programa de Integração Social
   • Alíquota de COFINS: Percentual da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
   • Natureza da Operação: Classificação do tipo de venda (tributada, isenta, substituição tributária, etc.)
   • Status: Ativo ou Inativo

6. Editar os Valores Tributários

   Modifique os valores das alíquotas e configurações conforme necessário. Clique em cada campo e altere os percentuais ou seleções.

   • Certifique-se de que os valores inseridos estão corretos e atualizados conforme a legislação fiscal vigente
   • Verifique se as casas decimais estão corretas (geralmente 2 casas decimais para percentuais)
   • Compare com documentos fiscais anteriores para validar as mudanças
   • Consulte o departamento fiscal ou contábil em caso de dúvidas

7. Revisar as Alterações Realizadas

   Antes de salvar, revise todas as modificações efetuadas no perfil tributário.

   • Leia cada campo alterado novamente
   • Confirme que os valores correspondem às exigências fiscais
   • Verifique se nenhum campo importante foi deixado em branco
   • Anote as alterações realizadas para registro

8. Salvar as Alterações

   Localize o botão "Salvar" ou "Confirmar" na parte inferior ou superior da tela. Clique neste botão para aplicar todas as modificações realizadas.

   • Aguarde a mensagem de confirmação do sistema
   • A mensagem deve indicar: "Perfil tributário atualizado com sucesso" ou similar
   • Caso apareça uma mensagem de erro, verifique os campos preenchidos
   • Não feche a tela até confirmar o salvamento

9. Validar a Aplicação das Alterações

   Após salvar, valide se as alterações foram aplicadas corretamente no sistema.

   • Retorne à lista de perfis tributários
   • Localize o perfil editado e verifique se as alterações aparecem
   • Realize uma venda de teste no PDV para confirmar que os impostos estão sendo calculados corretamente
   • Verifique o recibo da venda para confirmar as alíquotas aplicadas

10. Documentar e Comunicar as Alterações

    Registre todas as alterações realizadas para fins de auditoria e conformidade fiscal.

    • Crie um documento com data, hora e descrição das mudanças
    • Comunique ao time de vendas sobre as novas configurações
    • Atualize a documentação interna do sistema
    • Mantenha um histórico de todas as alterações tributárias realizadas

Informações Importantes

• Permissões de Acesso: Apenas usuários com permissão de administrador podem editar perfis tributários. Solicite acesso ao administrador do sistema se necessário.

• Conformidade Fiscal: As alterações no perfil tributário devem estar sempre alinhadas com a legislação fiscal vigente. Consulte o departamento contábil ou fiscal antes de realizar modificações.

• Backup de Dados: Antes de fazer alterações significativas, recomenda-se criar um backup das configurações atuais para possível restauração.

• Testes Antes de Implementar: Sempre realize testes em ambiente de homologação antes de aplicar alterações em produção.

• Documentação: Mantenha um registro detalhado de todas as alterações realizadas, incluindo data, usuário responsável e motivo da mudança.

• Impacto nas Vendas: Alterações no perfil tributário afetarão todas as futuras vendas realizadas com este perfil. Certifique-se de que as mudanças são necessárias e corretas.

• Dúvidas Técnicas: Em caso de dúvidas sobre campos específicos ou valores tributários, entre em contato com o suporte técnico do ERP ou com o departamento fiscal da empresa.