Resumo do que será ensinado
Este guia apresenta os principais recursos do dashboard do ConnectTEF e explica como utilizá-lo para acompanhar a operação em um só lugar. Você verá como consultar atalhos, clientes cadastrados, SmartPOS registrados e em uso, informações financeiras e de faturamento, tendências da base e avisos operacionais.
Segue um vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de navegar pelo dashboard do ConnectTEF e acompanhar as principais informações da sua operação e dos seus clientes SmartPOS. Siga as orientações abaixo para entender o que cada área apresenta e identificar quando pode ser necessário tomar alguma ação.
Segue o detalhamento de como acompanhar clientes SmartPOS e faturamento no dashboard do ConnectTEF
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Acessar o dashboard do ConnectTEF.
- Entre no sistema ConnectTEF utilizando suas credenciais de acesso.
- Após entrar, localize a tela principal do sistema, chamada dashboard ou painel de controle.
- O dashboard reúne informações da operação em uma única tela, reduzindo a necessidade de consultar vários menus ou sistemas.
- Ponto de atenção: as informações exibidas podem variar conforme o perfil de acesso do usuário e os dados cadastrados na operação.
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Utilizar os atalhos da parte superior.
- Na parte superior do dashboard, estão disponíveis atalhos para tarefas frequentes.
- Entre as ações mencionadas no vídeo estão:
- Cadastrar um novo cliente.
- Configurar uma integração.
- Clique no atalho correspondente para iniciar a tarefa desejada.
- Dica: os atalhos ajudam a acessar funções importantes sem precisar navegar manualmente por vários menus.
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Consultar a quantidade de clientes cadastrados.
- O dashboard exibe um indicador com o total de clientes cadastrados na operação.
- Utilize esse número para obter uma visão rápida do tamanho da base de clientes.
- Esse indicador é útil para acompanhar a evolução dos cadastros ao longo do tempo.
- Ponto de atenção: o total apresentado corresponde aos dados disponíveis no sistema no momento da consulta.
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Verificar o número de SmartPOS registrados.
- Localize o indicador referente aos SmartPOS registrados.
- Esse número mostra a quantidade de dispositivos associados à operação, conforme os registros do ConnectTEF.
- Compare esse dado com o número de dispositivos esperado para seus clientes, caso faça parte da sua rotina de acompanhamento.
- Ponto de atenção: dispositivos registrados e dispositivos em uso são indicadores diferentes.
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Acompanhar os dispositivos que estão em uso.
- O dashboard também apresenta a quantidade de dispositivos em uso.
- Esse indicador permite acompanhar quantas máquinas estão sendo utilizadas na operação.
- Compare o número de dispositivos em uso com o total de SmartPOS registrados para observar a utilização da base.
- Dica: consulte esse indicador regularmente para identificar mudanças no uso das máquinas.
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Consultar as informações financeiras e de faturamento.
- No dashboard, localize a área de acompanhamento financeiro e as informações de faturamento.
- Essa seção reúne dados financeiros relacionados à operação, conforme as informações disponíveis no sistema.
- Consulte os indicadores apresentados para acompanhar a situação do faturamento.
- Ponto de atenção: se precisar confirmar valores, períodos ou detalhes específicos, consulte também a fatura correspondente ou a área financeira indicada no sistema.
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Acessar a fatura.
- O dashboard disponibiliza um acesso à fatura.
- Clique no acesso indicado para visualizar as informações da fatura disponíveis no sistema.
- Confira os dados exibidos e, se necessário, utilize as opções apresentadas na tela para consultar ou obter o documento.
- Ponto de atenção: o vídeo não detalha as opções disponíveis dentro da tela da fatura. Siga as instruções exibidas pelo próprio sistema.
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Analisar a tendência da base.
- Mais abaixo no dashboard, localize o gráfico de tendência da base.
- O gráfico apresenta uma visão da evolução da base e pode indicar se ela está crescendo ou diminuindo.
- Também ajuda a observar mudanças no uso das máquinas ao longo do tempo.
- Dica: utilize essa informação como referência para acompanhar a operação, considerando o período representado no gráfico.
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Verificar as prioridades operacionais e os avisos.
- Na lateral do dashboard, consulte a área de prioridades operacionais.
- Essa seção pode apresentar avisos quando houver uma situação que demande atenção ou intervenção.
- Leia cada aviso e avalie a ação necessária de acordo com as informações exibidas.
- Ponto de atenção: não ignore os avisos operacionais. Eles podem sinalizar situações que precisam ser verificadas na operação.
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Usar o dashboard para acompanhar a operação centralizada.
- Consulte o dashboard para obter uma visão geral de clientes, máquinas, uso, faturamento e alertas operacionais.
- Utilize os atalhos para acessar tarefas frequentes e as informações financeiras para acompanhar o faturamento.
- Quando precisar de mais detalhes, acesse a área correspondente indicada pelo painel.
- Resultado esperado: acompanhar as principais informações da operação sem precisar consultar várias telas ou sistemas separadamente.
Informações Importantes
- O dashboard do ConnectTEF foi criado para oferecer uma visão rápida e centralizada da operação.
- Os atalhos superiores permitem acessar tarefas frequentes, como cadastrar clientes e configurar integrações.
- Os indicadores de clientes cadastrados, SmartPOS registrados e dispositivos em uso representam informações diferentes.
- A área financeira reúne informações de acompanhamento do faturamento e acesso à fatura.
- O gráfico de tendência ajuda a observar mudanças na base e no uso das máquinas.
- Consulte regularmente a área de prioridades operacionais e verifique os avisos que possam exigir uma ação.
- A disponibilidade e o detalhamento das informações podem depender dos dados cadastrados e das permissões do usuário.