Cadastro de Cliente no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como cadastrar um cliente no PDV do ERP, permitindo que usuários iniciantes compreendam e realizem o processo com facilidade.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar um cliente no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como cadastrar um cliente no PDV do ERP

1. Acessar o sistema PDV: Inicie o sistema ERP e navegue até a seção do PDV.

   • Explicação de cada ação: Clique no ícone do PDV na tela inicial.
   • Descrição dos campos: A tela inicial do PDV apresentará opções como "Vendas", "Clientes" e "Relatórios".
   • Pontos de atenção: Certifique-se de estar logado com um usuário que tenha permissão para cadastrar clientes.

2. Selecionar a opção de cadastro: Na tela do PDV, localize e clique na opção "Cadastrar Cliente".

   • Detalhes de navegação: Esta opção geralmente está localizada no menu lateral ou na parte superior da tela.
   • Campos a serem preenchidos: Você verá um formulário com campos como Nome, CPF/CNPJ, Endereço e Telefone.
   • Possíveis variações: Dependendo da configuração do sistema, pode haver campos adicionais, como Email e Observações.

3. Preencher os dados do cliente: Insira as informações solicitadas nos campos apropriados.

   • Explicação de cada ação: Digite o nome completo do cliente no campo "Nome" e o CPF ou CNPJ no campo correspondente.
   • Descrição dos campos: O campo "Endereço" deve incluir a rua, número, bairro e cidade.
   • Pontos de atenção: Verifique se o CPF/CNPJ está correto para evitar problemas futuros.

4. Salvar o cadastro: Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão "Salvar".

   • Detalhes de navegação: O botão de salvar geralmente está localizado na parte inferior do formulário.
   • Campos a serem preenchidos: Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estão preenchidos antes de salvar.
   • Possíveis variações: Se houver um erro, o sistema pode exibir uma mensagem de alerta. Corrija as informações e tente novamente.

5. Confirmar o cadastro: Após salvar, uma mensagem de confirmação aparecerá na tela.

   • Explicação de cada ação: Clique em "OK" para fechar a mensagem de confirmação.
   • Descrição dos campos: Você pode visualizar o novo cliente na lista de clientes cadastrados.
   • Pontos de atenção: Caso não apareça, verifique se o cadastro foi realmente salvo.

6. Finalizar o processo: Retorne ao menu principal do PDV.

   • Detalhes de navegação: Clique no logo do sistema ou na opção "Menu Principal".
   • Campos a serem preenchidos: Não há campos adicionais nesta etapa.
   • Possíveis variações: Explore outras funcionalidades do sistema, como realizar vendas ou gerar relatórios.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações: Sempre verifique se os dados estão corretos antes de salvar.
• Dicas de uso: Utilize a função de busca para encontrar clientes cadastrados rapidamente.
• Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha os dados dos clientes atualizados para facilitar futuras interações.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um cadastro correto evita problemas de comunicação e melhora o atendimento ao cliente.