Cadastrar CFOP no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Este guia ensina como cadastrar CFOP no módulo PDV do ERP, um processo essencial para configurar códigos fiscais de operações e prestações corretamente, garantindo conformidade fiscal em vendas.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar CFOP no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Cadastrar CFOP no PDV do ERP

1. Acesse o módulo PDV no ERP
   Abra o sistema ERP e navegue até a tela principal do PDV (Ponto de Venda).

   • Certifique-se de estar logado com uma conta que tenha permissões de administrador ou configuração fiscal.
   • Localize o menu lateral ou superior com opções como "Configurações" ou "Cadastros".
   • Ponto de atenção: Se o PDV estiver em modo de venda ativa, saia dele para acessar configurações.

2. Entre na seção de Cadastros Fiscais
   Clique em Cadastros > CFOP ou procure por "Configurar CFOP" na barra de busca da tela.

   • Essa tela geralmente exibe uma lista de CFOPs já cadastrados, com colunas como Código, Descrição e Situação (Ativo/Inativo).
   • Se for a primeira vez, a lista pode estar vazia ou com itens padrão.
   • Dica: Use a barra de pesquisa para verificar se o CFOP desejado já existe antes de cadastrar um novo.

3. Clique no botão Novo Cadastro
   Na parte superior da tela de CFOPs, selecione o botão Novo ou Adicionar (ícone de "+").

   • Uma nova janela ou formulário de cadastro será aberta, com campos obrigatórios em destaque.
   • Campos principais: Código CFOP (ex: 5102), Descrição (ex: "Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"), Tipo de Operação (entrada/saída) e Situação (Ativo).
   • Ponto de atenção: Digite o código CFOP exatamente como consta na tabela oficial da SEFAZ para evitar erros fiscais.

4. Preencha os campos obrigatórios
   Insira os dados conforme a operação fiscal:

   • Código: Número de 4 dígitos (ex: 5102 para venda interna).
   • Descrição: Texto claro e completo da operação.
   • Natureza da Operação: Selecione ou digite (ex: "Venda dentro do estado").
   • Campos adicionais: Emitente (Contribuinte/Consumidor), Destinatário e CST/ICMS compatível.
   • Dica: Consulte a tabela oficial de CFOPs do seu estado para descrições precisas.

5. Salve o cadastro
   Revise todos os campos e clique em Salvar ou Confirmar no final do formulário.

   • O sistema confirmará com uma mensagem de sucesso e o CFOP aparecerá na lista principal.
   • Teste ativando-o em uma venda simulada no PDV para validar.
   • Ponto de atenção: Se houver erro (ex: código duplicado), corrija e tente novamente.

6. Configure associações no PDV (opcional, mas recomendado)
   Volte ao PDV e associe o CFOP a produtos ou grupos via Configurações de Produtos > Fiscal.

   • Isso garante que o CFOP seja aplicado automaticamente em vendas.
   • Salve as alterações e reinicie o PDV se necessário.

Informações Importantes

• Principais orientações: Sempre use códigos CFOP válidos da SEFAZ para evitar problemas em notas fiscais eletrônicas (NF-e).
• Dicas de uso: Faça backup das configurações antes de alterações em massa; teste em ambiente de homologação.
• Recomendações gerais: Atualize CFOPs periodicamente conforme mudanças legislativas; consulte um contador para validação.
• Benefícios: Processo correto agiliza vendas, reduz erros fiscais e melhora relatórios gerenciais.