Abrir Caixa no PDV do ERP

Resumo do que será ensinado

Neste guia, você aprenderá como abrir uma caixa no sistema PDV do ERP, passo a passo, de forma clara e acessível.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de abrir uma caixa no PDV do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como abrir uma caixa no PDV do ERP

1. Acessar o Sistema: Inicie o sistema ERP e faça login com suas credenciais.

   • Ação: Clique em "Login" e insira seu usuário e senha.
   • Campos:
     • Usuário: Seu nome de usuário.
     • Senha: Sua senha de acesso.
   • Ponto de atenção: Verifique se as informações estão corretas antes de clicar em "Entrar".

2. Navegar até o PDV: Após o login, localize o módulo de PDV no menu principal.

   • Ação: Clique na opção "PDV" no menu lateral.
   • Descrição: O módulo de PDV é onde você irá gerenciar as vendas e aberturas de caixa.
   • Ponto de atenção: Certifique-se de que você tem as permissões necessárias para acessar esta área.

3. Abrir Caixa: Com o módulo de PDV aberto, busque a opção para abrir uma nova caixa.

   • Ação: Clique em "Abrir Caixa" ou "Novo Caixa".
   • Campos:
     • Data: Data atual que será registrada.
     • Valor Inicial: Valor que você deseja iniciar na caixa.
   • Ponto de atenção: O valor inicial deve ser suficiente para cobrir as primeiras transações do dia.

4. Confirmar Abertura: Revise os dados inseridos e confirme a abertura da caixa.

   • Ação: Clique em "Confirmar" ou "Abrir".
   • Descrição: Esta ação finalizará o processo de abertura e registrará a caixa no sistema.
   • Ponto de atenção: Após a confirmação, não será possível alterar o valor inicial.

5. Verificar Status da Caixa: Após a abertura, você pode verificar o status da caixa.

   • Ação: Acesse a seção de "Caixas Abertas".
   • Descrição: Aqui você poderá visualizar todas as caixas abertas e seus respectivos status.
   • Ponto de atenção: Certifique-se de que a caixa foi aberta corretamente antes de iniciar as vendas.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações: Sempre verifique as permissões e os valores antes de abrir a caixa.
• Dicas de uso: Mantenha um registro diário das aberturas e fechamentos de caixa para controle financeiro.
• Recomendações gerais sobre o processo: Realize a abertura da caixa em um horário fixo, preferencialmente no início do expediente.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Seguir este guia garante que você evite erros e tenha um controle mais eficaz sobre as vendas e o fluxo de caixa.