Resumo do que será ensinado Este guia detalha como realizar a quitação total de um lançamento financeiro no Gestor Web. Você aprenderá a selecionar um lançamento de receita, manter o valor cheio, escolher o meio de pagamento e a data, e registrar o pagamento, garantindo que a receita seja totalmente quitada no sistema.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de quitar lançamentos financeiros de forma total com sucesso, mantendo o controle preciso dos valores recebidos. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Selecionar o Lançamento Desejado:
- Explicação: Para iniciar a quitação total, você precisa identificar e selecionar o lançamento financeiro que deseja processar.
- Ação: Na tela de lançamentos, selecione a receita desejada. No exemplo, é a receita com código 27 e valor de R$ 30.
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Acessar a Opção "Realizar Pagamento":
- Explicação: Após selecionar o lançamento, você deve acessar a opção para registrar o pagamento.
- Ação: Clique em "Ações" (representado por três pontinhos) e, em seguida, selecione "Realizar pagamento".
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Verificar o Valor Total:
- Explicação: A tela de pagamento exibirá o valor total do lançamento. Para quitação total, este valor deve ser mantido.
- Ação: Verifique que o valor total de R$ 30 está preenchido no campo.
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Selecionar o Meio de Pagamento:
- Explicação: Escolha como o pagamento foi realizado.
- Ação: Clique para listar as opções disponíveis e selecione o meio de pagamento (no exemplo, "PIX").
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Informar a Data de Pagamento:
- Explicação: Registre a data em que o pagamento foi efetuado.
- Ação: Informe a data do lançamento (no exemplo, 27 de março).
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Verificar a Conta Bancária:
- Explicação: O sistema geralmente seleciona automaticamente a conta bancária padrão. Confirme se está correta.
- Ação: Verifique se a conta bancária selecionada é a correta (no exemplo, "Cofre").
- Ponto de atenção: O sistema sempre seleciona automaticamente a conta que estiver parametrizada como padrão.
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Adicionar Pagamento:
- Explicação: Confirme todas as informações e adicione o pagamento.
- Ação: Clique em "Adicionar pagamento".
- Pronto! O pagamento foi adicionado com sucesso e o lançamento está quitado.
Informações Importantes
- Quitação Completa: Este procedimento garante que o lançamento financeiro seja totalmente quitado, removendo-o da lista de pendências.
- Meios de Pagamento: O sistema oferece diversas opções de meios de pagamento para registrar a transação.
- Data e Conta: A precisão da data e da conta bancária é fundamental para a correta conciliação financeira.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle financeiro preciso e atualizado.
- Redução de pendências e agilidade na gestão de recebíveis.
- Visão clara da saúde financeira da empresa.
- Otimização do fluxo de caixa e da conciliação bancária.