Resumo do que será ensinado Este guia detalha como realizar a quitação parcial de um lançamento financeiro no Gestor Web. Você aprenderá a selecionar um lançamento, informar um valor de pagamento inferior ao total, escolher o meio de pagamento e a data, e registrar o pagamento, deixando o restante do valor em aberto para futuras quitações.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de quitar lançamentos financeiros de forma parcial com sucesso, mantendo o controle preciso dos valores a receber. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Selecionar o Lançamento Desejado:
- Explicação: Para iniciar a quitação parcial, você precisa identificar e selecionar o lançamento financeiro que deseja processar.
- Ação: Na tela de lançamentos, selecione o lançamento desejado. No exemplo, é o lançamento com código 14 e valor de R$ 60.
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Acessar a Opção "Realizar Pagamento":
- Explicação: Após selecionar o lançamento, você deve acessar as opções de ação para registrar o pagamento.
- Ação: Clique em "Ações" (representado por três pontinhos) e, em seguida, selecione "Realizar pagamento".
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Informar o Valor do Pagamento Parcial:
- Explicação: A tela de pagamento exibirá o valor total do lançamento. Para uma quitação parcial, você deve inserir apenas a quantia que será paga no momento.
- Ação: No campo de valor, informe o valor que o cliente vai pagar. No exemplo, preencha R$ 30.
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Selecionar o Meio de Pagamento:
- Explicação: É importante registrar como o pagamento foi efetuado para fins de conciliação e controle financeiro.
- Ação: Logo abaixo, selecione o meio de pagamento. No exemplo, o pagamento foi feito via PIX.
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Definir a Data de Pagamento e a Conta Bancária:
- Explicação: Para um registro completo, informe a data em que o pagamento foi recebido e a conta bancária de destino.
- Ação: Defina a data de pagamento e a conta bancária correspondente.
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Adicionar o Pagamento:
- Explicação: Confirme as informações inseridas e adicione o pagamento ao sistema.
- Ação: Clique em "Adicionar pagamento".
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Confirmar o Pagamento Adicionado:
- Explicação: O sistema exibirá uma mensagem de confirmação.
- Ação: O sistema confirmará que o pagamento foi adicionado com sucesso. Clique em "OK".
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Verificar o Status do Lançamento:
- Explicação: Após o pagamento parcial, o sistema atualizará o status do lançamento, mostrando o valor já quitado e o saldo restante.
- Ação: Observe que agora aparece o total quitado de R$ 30 e o valor cheio de R$ 60. Ainda restam R$ 30 para receber.
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Quitar o Valor Restante (Opcional):
- Explicação: Se o cliente for quitar o restante em outro momento, você pode repetir o processo.
- Ação: Para quitar o restante, clique novamente em "Ações", selecione "Realizar pagamento" e informe o valor que ainda está em aberto (R$ 30). Depois, clique em "Adicionar pagamento".
Informações Importantes
- Controle de Saldo: A quitação parcial permite um controle detalhado dos valores a receber, mostrando claramente o que já foi pago e o que ainda está pendente.
- Flexibilidade: Essa funcionalidade é ideal para situações onde o cliente não paga o valor total de uma vez.
- Notificações: O sistema mantém o registro do lançamento até que o valor total seja quitado.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Gestão financeira mais flexível e adaptada às necessidades do cliente.
- Controle preciso sobre os valores recebidos e pendentes.
- Redução de erros na conciliação de pagamentos.
- Melhora na comunicação com o cliente sobre saldos devedores.