Pesquisa e Edição de Clientes

Resumo do que será ensinado

Neste guia, você aprenderá como pesquisar e editar informações de clientes no sistema ERP. O objetivo é fornecer instruções claras para que qualquer usuário, mesmo sem experiência prévia, consiga realizar esse processo.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de pesquisar e editar clientes no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como pesquisar e editar clientes no ERP

1. Acessar o Sistema ERP:

   • Abra o navegador de internet e digite a URL do sistema ERP.
   • Insira suas credenciais de login (usuário e senha) e clique em "Entrar".
   • Ponto de atenção: Certifique-se de que suas credenciais estão corretas para evitar bloqueios.

2. Navegar até a seção de Clientes:

   • No menu principal, localize e clique na opção "Clientes".
   • Você será direcionado para a tela de listagem de clientes.
   • Descrição dos campos: Aqui, você verá uma tabela com os dados dos clientes, incluindo nome, e-mail e telefone.

3. Pesquisar um Cliente:

   • Utilize a barra de pesquisa no topo da tela. Digite o nome ou parte do nome do cliente que deseja encontrar.
   • Clique no ícone de lupa ou pressione "Enter" para realizar a busca.
   • Dicas: Para resultados mais precisos, use o nome completo do cliente.

4. Selecionar o Cliente:

   • Após a pesquisa, a lista será filtrada com os resultados correspondentes.
   • Clique no nome do cliente desejado para abrir suas informações detalhadas.
   • Pontos de atenção: Verifique se você selecionou o cliente correto antes de prosseguir.

5. Editar Informações do Cliente:

   • Na tela de detalhes do cliente, localize o botão "Editar" e clique nele.
   • Você poderá modificar os campos necessários, como endereço, telefone e e-mail.
   • Descrição dos campos: Cada campo possui um rótulo claro que indica a informação que deve ser inserida.

6. Salvar as Alterações:

   • Após realizar as edições, clique no botão "Salvar" para que as alterações sejam registradas no sistema.
   • Um aviso de confirmação aparecerá para garantir que você deseja salvar as alterações.
   • Dicas: Sempre revise as informações antes de salvar para evitar erros.

7. Finalizar o Processo:

   • Após salvar, você pode retornar à lista de clientes clicando na opção "Voltar" ou "Lista de Clientes".
   • Ponto de atenção: Verifique se as alterações foram aplicadas corretamente.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações: Sempre utilize a barra de pesquisa para localizar clientes rapidamente.
• Dicas de uso: Edite apenas as informações necessárias e revise antes de salvar.
• Recomendações gerais sobre o processo: Familiarize-se com a interface do sistema para uma navegação mais fluida.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um cadastro bem mantido facilita o atendimento e melhora a comunicação com os clientes.

Siga este guia e aproveite ao máximo as funcionalidades do sistema ERP!