Lançamentos Recorrentes Tela Inicial nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend
Passo a passo (Navegação e Uso da Tela de Lançamentos Recorrentes)
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Acesse o Módulo Financeiro
- Após fazer login no sistema, localize e clique no menu "Financeiro" na barra de navegação principal.
- Você será direcionado para a tela inicial do módulo financeiro, que apresenta um painel com resumo das informações financeiras.
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Navegue até a Seção de Lançamentos Recorrentes
- No menu lateral do módulo financeiro, localize e clique na opção "Lançamentos Recorrentes".
- Esta opção geralmente está agrupada com outras funcionalidades financeiras relacionadas a contas a pagar e receber.
- Ao clicar, você será direcionado para a tela inicial de Lançamentos Recorrentes.
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Conheça a Tela Inicial de Lançamentos Recorrentes
- A tela inicial apresenta uma lista de todos os lançamentos recorrentes já cadastrados no sistema.
- No topo da tela, você encontrará uma barra de ferramentas com botões de ação e filtros.
- A lista é organizada em formato de tabela, com colunas que mostram as informações principais de cada lançamento recorrente.
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Entenda os Elementos da Barra de Ferramentas
- Botão "Novo Lançamento Recorrente": Representado geralmente por um ícone "+" ou texto "Novo", permite criar um novo lançamento recorrente.
- Campo de Busca: Permite pesquisar lançamentos específicos por texto (descrição, valor, etc.).
- Filtros: Permitem refinar a lista de lançamentos exibidos com base em critérios como status, tipo (receita/despesa), período, etc.
- Botões de Visualização: Permitem alternar entre diferentes modos de visualização (lista, cards, etc.), se disponíveis.
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Compreenda as Colunas da Lista de Lançamentos
- Descrição/Nome: Mostra o nome ou descrição do lançamento recorrente.
- Tipo: Indica se é uma receita (entrada) ou despesa (saída).
- Valor: Exibe o valor monetário do lançamento.
- Frequência: Mostra a periodicidade do lançamento (mensal, semanal, etc.).
- Próximo Vencimento: Indica a data do próximo lançamento a ser gerado.
- Status: Mostra se o lançamento está ativo, pausado ou finalizado.
- Ações: Ícones ou botões para editar, excluir ou realizar outras ações específicas para cada lançamento.
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Filtre os Lançamentos Recorrentes
- Localize a seção de filtros na parte superior da tela.
- Clique no botão de "Filtros" ou no ícone de funil para expandir as opções de filtro.
- Selecione os critérios desejados, como:
- Tipo: Filtre por receitas ou despesas.
- Status: Filtre por lançamentos ativos, pausados ou finalizados.
- Período: Defina um intervalo de datas para visualizar lançamentos específicos.
- Categoria: Filtre por categoria financeira.
- Após selecionar os filtros, clique em "Aplicar" ou "Filtrar" para atualizar a lista.
- Para remover os filtros, clique em "Limpar Filtros" ou no ícone "X" ao lado de cada filtro aplicado.
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Visualize os Detalhes de um Lançamento Recorrente
- Para ver mais informações sobre um lançamento específico, clique no nome do lançamento ou no ícone de detalhes (geralmente representado por um olho ou lupa).
- Uma janela ou painel lateral será aberto, mostrando todas as informações do lançamento selecionado.
- Nesta visualização detalhada, você poderá ver informações como:
- Histórico de lançamentos já gerados
- Configurações de recorrência
- Informações adicionais como anexos ou observações
- Dados completos do cadastro
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Edite um Lançamento Recorrente Existente
- Na lista de lançamentos, localize o lançamento que deseja editar.
- Clique no ícone de edição (geralmente representado por um lápis) na coluna de ações.
- Uma tela de edição será aberta com todos os campos preenchidos com os dados atuais.
- Faça as alterações necessárias nos campos desejados.
- Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.
- As modificações serão aplicadas ao lançamento recorrente e a todos os lançamentos futuros que serão gerados.
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Pause ou Reative um Lançamento Recorrente
- Na lista de lançamentos, localize o lançamento que deseja pausar ou reativar.
- Clique no ícone de status (geralmente representado por um botão de play/pause) na coluna de ações.
- Alternativamente, você pode acessar esta opção no menu de ações ou na tela de detalhes do lançamento.
- Confirme a ação quando solicitado.
- Um lançamento pausado não gerará novos lançamentos até que seja reativado, mas manterá todo o histórico e configurações.
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Exclua um Lançamento Recorrente
- Na lista de lançamentos, localize o lançamento que deseja excluir.
- Clique no ícone de exclusão (geralmente representado por uma lixeira) na coluna de ações.
- Uma janela de confirmação será exibida, perguntando se você realmente deseja excluir o lançamento.
- Atenção: Verifique se a exclusão afetará apenas lançamentos futuros ou também os lançamentos já gerados.
- Confirme a exclusão clicando em "Sim" ou "Confirmar".
- O lançamento será removido da lista de lançamentos recorrentes.
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Crie um Novo Lançamento Recorrente
- Clique no botão "Novo Lançamento Recorrente" ou no ícone "+" localizado na barra de ferramentas.
- Uma nova tela será aberta com um formulário para preenchimento dos dados do lançamento recorrente.
- Preencha todos os campos necessários como descrição, valor, frequência, data de início, etc.
- Clique em "Salvar" para criar o novo lançamento recorrente.
- O novo lançamento aparecerá na lista de lançamentos recorrentes e começará a gerar lançamentos conforme a frequência configurada.
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Exporte a Lista de Lançamentos Recorrentes
- Se disponível, localize o botão de "Exportar" ou ícone de download na barra de ferramentas.
- Selecione o formato desejado para exportação (PDF, Excel, CSV, etc.).
- Escolha se deseja exportar todos os lançamentos ou apenas os filtrados atualmente.
- Confirme a exportação e escolha onde salvar o arquivo gerado.
- O arquivo exportado conterá as informações dos lançamentos recorrentes conforme visualizados na tela.
Importante
A tela de Lançamentos Recorrentes é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro eficiente, permitindo automatizar registros de transações que ocorrem com regularidade, como mensalidades, assinaturas, salários e outros pagamentos ou recebimentos periódicos. Ao utilizar corretamente esta funcionalidade, você economiza tempo e reduz significativamente a chance de esquecimentos ou erros em lançamentos repetitivos.
Dicas importantes para o uso eficiente da tela de Lançamentos Recorrentes:
- Mantenha a lista organizada, utilizando descrições claras e padronizadas para facilitar a identificação dos lançamentos.
- Revise periodicamente os lançamentos recorrentes para garantir que continuam válidos e com valores atualizados.
- Utilize os filtros para encontrar rapidamente lançamentos específicos, especialmente quando a lista for extensa.
- Verifique regularmente os lançamentos com status "Pausado" para determinar se devem ser reativados ou excluídos.
- Para lançamentos sazonais (que ocorrem apenas em determinadas épocas do ano), considere usar datas de início e término específicas em vez de pausar e reativar manualmente.
- Ao excluir um lançamento recorrente, certifique-se de entender o impacto dessa ação nos lançamentos já gerados e nos futuros.
- Utilize a exportação da lista para análises externas ou para manter um backup das configurações de recorrência.
O uso adequado dos lançamentos recorrentes proporciona maior controle financeiro, evita atrasos em pagamentos, reduz o trabalho manual e permite um planejamento financeiro mais eficiente. Com o tempo, você terá um histórico completo de todas as transações recorrentes, facilitando análises e projeções financeiras futuras.