Resumo do que será ensinado
Este guia ensinará como configurar lançamentos recorrentes no ERP, permitindo que você otimize seus processos financeiros de forma eficiente.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de realizar lançamentos recorrentes no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como configurar lançamentos recorrentes no ERP
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Acesse o Módulo de Lançamentos:
- Navegue até o módulo de lançamentos dentro do seu ERP.
- Ponto de atenção: Certifique-se de estar na área correta para evitar confusões.
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Clique em "Novo Lançamento":
- Localize e clique no botão para criar um novo lançamento.
- Campos a serem preenchidos: Você verá um formulário que requer informações como data, valor e descrição do lançamento.
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Preencha os Detalhes do Lançamento:
- Insira a data de início e a frequência do lançamento (diária, semanal, mensal).
- Descrição dos campos:
- Data de Início: A data em que o primeiro lançamento ocorrerá.
- Frequência: Como e quando o lançamento será repetido.
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Defina o Valor e a Categoria:
- Insira o valor que será lançado e selecione a categoria apropriada.
- Pontos de atenção: Verifique se a categoria está correta para garantir a classificação correta dos lançamentos.
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Revise e Salve:
- Revise todas as informações inseridas e clique em "Salvar".
- Dicas de uso: Sempre faça uma revisão final para evitar erros.
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Verifique os Lançamentos Criados:
- Acesse a lista de lançamentos para confirmar que o lançamento recorrente foi criado corretamente.
- Possíveis variações: Caso não veja o lançamento, verifique se a data de início está correta.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Siga cada passo com atenção e verifique as informações inseridas.
- Dicas de uso: Utilize sempre a visualização de lançamentos para monitorar seus lançamentos recorrentes.
- Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha um registro das alterações feitas nos lançamentos para facilitar auditorias futuras.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: A configuração correta dos lançamentos recorrentes pode economizar tempo e reduzir erros financeiros.