Como cadastrar um Lançamentos Recorrentes nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend.

Passo a passo (Criação de Lançamentos Recorrentes no Módulo Financeiro)

1. Acesse o Módulo Financeiro

   • Após fazer login no sistema, localize e clique no menu "Financeiro" na barra de navegação principal.
   • Você será direcionado para a tela inicial do módulo financeiro, que apresenta um painel com resumo das informações financeiras.

2. Navegue até a Seção de Lançamentos Recorrentes

   • No menu lateral ou superior do módulo financeiro, localize e clique na opção "Lançamentos Recorrentes".
   • Esta seção permite configurar pagamentos ou recebimentos que se repetem com frequência, como mensalidades, assinaturas ou salários.

3. Conheça a Tela de Lançamentos Recorrentes

   • Na tela principal de Lançamentos Recorrentes, você visualizará uma lista com todos os lançamentos recorrentes já cadastrados (se houver).
   • Cada linha representa um lançamento recorrente e exibe informações como descrição, valor, frequência e status.
   • No topo da tela, você encontrará botões de ação, incluindo o botão "Novo Lançamento Recorrente" ou "+".

4. Inicie um Novo Lançamento Recorrente

   • Clique no botão "Novo Lançamento Recorrente" ou no ícone "+" localizado no topo da tela.
   • Uma nova tela será aberta com um formulário para preenchimento dos dados do lançamento recorrente.

5. Preencha os Dados Básicos do Lançamento

   • No campo "Descrição", digite um nome claro e objetivo para identificar o lançamento recorrente (ex: "Mensalidade Academia", "Aluguel Escritório").
   • No campo "Tipo", selecione se é um lançamento de "Receita" (entrada de dinheiro) ou "Despesa" (saída de dinheiro).
   • Esta escolha é fundamental pois determina se o valor será adicionado ou subtraído do seu saldo.

6. Defina o Valor e Dados Financeiros

   • No campo "Valor", digite o valor do lançamento recorrente.
   • Se o valor for variável, você pode marcar a opção "Valor Variável", o que permitirá ajustar o valor a cada ocorrência.
   • No campo "Conta", selecione a conta bancária ou caixa onde o lançamento será registrado.
   • No campo "Categoria", selecione a categoria financeira adequada para classificar o lançamento (ex: "Despesas Administrativas", "Receitas de Vendas").
   • Se necessário, selecione também a "Subcategoria" para uma classificação mais detalhada.

7. Configure a Recorrência do Lançamento

   • Na seção "Recorrência", defina com que frequência o lançamento se repetirá:
     • "Frequência": Selecione entre Diária, Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.
     • "Dia do mês" ou "Dia da semana": Dependendo da frequência escolhida, defina em qual dia o lançamento deve ocorrer.
     • "Data de início": Selecione a data a partir da qual o lançamento começará a ser gerado.
     • "Data de término" (opcional): Se o lançamento tiver um prazo determinado, defina a data final. Caso contrário, deixe em branco ou selecione "Indeterminado".
   • Estas configurações são essenciais para o correto funcionamento da recorrência.

8. Defina a Forma de Pagamento ou Recebimento

   • No campo "Forma de Pagamento", selecione como o valor será pago ou recebido (ex: Dinheiro, Cartão de Crédito, Transferência, Boleto).
   • Se necessário, preencha informações adicionais relacionadas à forma de pagamento selecionada.
   • No campo "Parcelas", caso o lançamento seja parcelado, indique o número de parcelas. Para lançamentos recorrentes simples, mantenha como 1.

9. Adicione Informações Complementares

   • No campo "Centro de Custo", selecione a qual centro de custo o lançamento está associado (ex: Departamento de Marketing, Projeto X).
   • No campo "Cliente/Fornecedor", selecione a pessoa ou empresa relacionada ao lançamento.
   • No campo "Observações", adicione qualquer informação adicional relevante sobre o lançamento recorrente.

10. Configure as Notificações (se disponível)

    • Se o sistema oferecer a opção, configure "Notificações" para receber alertas sobre os lançamentos recorrentes:
      • "Notificar antes": Defina quantos dias antes do vencimento você deseja receber um lembrete.
      • "E-mail para notificação": Informe o e-mail que receberá os alertas.
    • As notificações são importantes para evitar esquecimentos e atrasos.

11. Anexe Documentos (se necessário)

    • Se precisar anexar comprovantes, contratos ou outros documentos relacionados ao lançamento recorrente:
      • Clique no botão "Anexos" ou no ícone de clipe de papel.
      • Selecione o arquivo do seu computador que deseja anexar.
      • Você pode adicionar múltiplos anexos se necessário.

12. Revise as Informações

    • Antes de salvar, revise cuidadosamente todos os dados inseridos.
    • Verifique especialmente o tipo (receita ou despesa), o valor, a frequência e as datas de início e término.
    • Erros nessas informações podem causar problemas no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros.

13. Salve o Lançamento Recorrente

    • Após conferir todas as informações, clique no botão "Salvar" ou "Confirmar" para criar o lançamento recorrente.
    • O sistema processará as informações e adicionará o novo lançamento recorrente à lista.
    • Uma mensagem de confirmação deve aparecer indicando que o lançamento foi criado com sucesso.

14. Verifique o Lançamento na Lista

    • Após salvar, você será redirecionado para a lista de lançamentos recorrentes.
    • Localize o lançamento recém-criado na lista e verifique se todas as informações estão corretas.
    • Observe que o sistema já calculará as próximas ocorrências com base na frequência configurada.

15. Gerencie o Lançamento Recorrente (quando necessário)

    • Para editar um lançamento recorrente existente, clique no ícone de lápis ou no botão "Editar" ao lado do lançamento na lista.
    • Para desativar temporariamente um lançamento, use a opção "Pausar" ou altere seu status para "Inativo".
    • Para excluir permanentemente um lançamento, clique no ícone de lixeira ou no botão "Excluir".
    • Lembre-se que a exclusão pode afetar lançamentos futuros, mas não afetará lançamentos já gerados no passado.

Importante

Os lançamentos recorrentes são uma ferramenta poderosa para automatizar o registro de transações financeiras que ocorrem com regularidade, economizando tempo e reduzindo a chance de esquecimentos. Ao configurar corretamente os lançamentos recorrentes, você garante que todas as receitas e despesas periódicas sejam registradas automaticamente no sistema, mantendo seu fluxo de caixa sempre atualizado e preciso.

Dicas importantes para o uso eficiente de lançamentos recorrentes:

• Utilize descrições claras e padronizadas para facilitar a identificação dos lançamentos.
• Revise periodicamente seus lançamentos recorrentes para garantir que continuam válidos e com valores atualizados.
• Preste atenção especial à configuração da frequência e datas para evitar duplicidades ou falhas na geração dos lançamentos.
• Para despesas ou receitas com valores que variam a cada período, marque a opção "Valor Variável" e ajuste o valor antes de cada ocorrência.
• Utilize as categorias e centros de custo de forma consistente para obter relatórios financeiros mais precisos e úteis.
• Configure notificações para ser lembrado com antecedência sobre lançamentos importantes, especialmente pagamentos.

O uso adequado dos lançamentos recorrentes proporciona maior controle financeiro, evita atrasos em pagamentos, reduz o trabalho manual de lançamentos repetitivos e permite um planejamento financeiro mais eficiente. Com o tempo, você terá um histórico completo de todas as transações recorrentes, facilitando análises e projeções financeiras futuras.

Recursos Adicionais

Parte 1




Parte 2