Resumo do que será ensinado Este guia detalha como utilizar os filtros disponíveis na tela de despesas financeiras do Gestor Web para refinar a busca e visualizar lançamentos específicos. Você aprenderá a aplicar filtros por período (mês atual, mês passado, hoje, últimos 30 dias, últimos 3 meses), status (em aberto, quitada, cancelada), conta bancária, origem da despesa, centro de custo, beneficiário ou categoria financeira, garantindo uma análise precisa e eficiente dos seus gastos.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de utilizar os filtros de despesas financeiras com sucesso, encontrando rapidamente as informações que precisa para uma gestão eficiente. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Acessar a Tela de Despesas:
- Explicação: Para começar, navegue até a seção de despesas no sistema.
- Ação: Acesse o Menu, depois Financeiro e clique em Despesas.
- Pontos de atenção: Esta tela exibirá todas as despesas lançadas, independentemente do status.
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Localizar a Opção de Filtros:
- Explicação: A funcionalidade de filtros está localizada na parte superior da tela de despesas.
- Ação: Procure pelo botão ou ícone de "Filtros" no topo da tela.
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Filtrar por Período:
- Explicação: Você pode selecionar um período específico para visualizar as despesas.
- Ação: Clique no campo de data e escolha uma das opções pré-definidas, como "Mês atual", "Mês passado", "Hoje", "Últimos 30 dias" ou "Últimos 3 meses".
- Pontos de atenção: Esta seleção ajustará a exibição das despesas para o intervalo de tempo escolhido.
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Filtrar por Status da Despesa:
- Explicação: É possível visualizar despesas com base em seu status de pagamento.
- Ação: Selecione o status desejado: "Em aberto" (despesas pendentes), "Quitada" (despesas pagas) ou "Cancelada" (despesas que foram anuladas).
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Filtrar por Conta Bancária:
- Explicação: Se você gerencia múltiplas contas, pode filtrar as despesas por uma conta específica.
- Ação: Clique no campo de conta bancária e escolha a conta desejada, como "Banco do Brasil" ou "Cofre".
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Filtrar por Origem da Despesa (Opcional):
- Explicação: Este filtro permite identificar a fonte da despesa.
- Ação: Se aplicável, selecione a origem da despesa no campo correspondente.
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Filtrar por Centro de Custo (Opcional):
- Explicação: Para empresas que utilizam centros de custo, este filtro é essencial para análises departamentais ou por projeto.
- Ação: Escolha o "Centro de custo" relevante para sua busca.
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Filtrar por Beneficiário (Opcional):
- Explicação: Permite localizar despesas relacionadas a um fornecedor ou pessoa específica.
- Ação: Selecione o "Beneficiário" da despesa.
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Filtrar por Categoria Financeira (Opcional):
- Explicação: Para uma análise mais detalhada, filtre as despesas por sua categoria.
- Ação: Escolha a "Categoria financeira" que você deseja visualizar.
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Aplicar os Filtros:
- Explicação: Após selecionar todos os filtros desejados, é necessário aplicá-los para que o sistema atualize a exibição.
- Ação: Clique no botão "Aplicar filtros".
- Pronto! O sistema exibirá apenas as despesas que correspondem aos critérios selecionados.
Informações Importantes
- Visão Abrangente: Sem a aplicação de filtros, o sistema exibe todas as despesas, oferecendo uma visão completa de todos os gastos da empresa.
- Filtros Essenciais: A utilização dos filtros é crucial para uma análise eficiente e para encontrar rapidamente as informações desejadas.
- Status dos Lançamentos: O sistema indica claramente o status de cada despesa, ajudando a identificar o que ainda precisa ser pago.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle financeiro aprimorado e organizado.
- Agilidade na identificação de despesas pendentes e quitadas.
- Tomada de decisões mais informada sobre os gastos da empresa.
- Redução de erros na gestão de contas a pagar.