Resumo do que será ensinado Este guia detalha como acessar e gerenciar as despesas financeiras no Gestor Web. Você aprenderá a navegar até o menu de despesas, visualizar lançamentos quitados e pendentes, cadastrar novas despesas avulsas e utilizar os filtros disponíveis para refinar a busca por data, status, conta bancária, origem, centro de custo, beneficiário ou categoria.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de gerenciar suas despesas financeiras com sucesso, mantendo um controle preciso e organizado dos seus gastos. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Acessar o Menu de Despesas:
- Explicação: Para começar a gerenciar suas despesas, você precisa navegar até a seção financeira do sistema.
- Ação: Acesse o "Menu", depois vá em "Financeiro" e clique em "Despesas".
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Visualizar Despesas Lançadas:
- Explicação: Nesta tela, você verá uma lista de todas as despesas que já foram registradas no sistema.
- Detalhes: As despesas podem estar em diferentes status, como quitadas (pagas) ou pendentes (ainda a serem pagas).
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Cadastrar uma Nova Despesa Avulsa:
- Explicação: Se precisar registrar uma nova despesa que não foi gerada automaticamente, você pode fazê-lo manualmente.
- Ação: Clique no botão "Nova Despesa".
- Pontos de atenção: Preencha os campos obrigatórios com as informações da despesa.
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Utilizar os Filtros de Busca:
- Explicação: Para encontrar despesas específicas ou ter uma visão mais detalhada, utilize os filtros localizados no topo da tela.
- Ação: Clique na opção de "Filtros".
- Descrição dos campos:
- Data: Permite filtrar despesas por período (mês atual, mês passado, hoje, últimos 30 dias, últimos 3 meses).
- Status: Filtra por despesas "Em Aberto", "Quitadas" ou "Canceladas".
- Conta Bancária: Selecione uma conta específica (ex: Banco do Brasil, Cofre) para ver as despesas relacionadas a ela.
- Origem da Despesa: Filtra pela origem do lançamento.
- Centro de Custo: Permite visualizar despesas associadas a um centro de custo específico (ex: RH Recursos Humanos).
- Beneficiário: Filtra despesas por quem recebeu o pagamento.
- Categoria: Filtra despesas por categoria (ex: Aluguel, Salários).
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Aplicar os Filtros:
- Explicação: Após selecionar os filtros desejados, é necessário aplicá-los para que o sistema atualize a lista de despesas.
- Ação: Clique em "Aplicar filtros".
- Pontos de atenção: Se nenhum filtro for aplicado, o sistema exibirá todas as informações disponíveis.
Informações Importantes
- Visão Abrangente: O menu de Despesas oferece uma visão completa de todos os gastos da empresa, facilitando o controle financeiro.
- Filtros Essenciais: A utilização dos filtros é crucial para uma análise eficiente e para encontrar rapidamente as informações desejadas.
- Status dos Lançamentos: O sistema indica claramente o status de cada despesa, ajudando a identificar o que ainda precisa ser pago.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle financeiro aprimorado e organizado.
- Agilidade na identificação de despesas pendentes e quitadas.
- Tomada de decisões mais informada sobre os gastos da empresa.
- Redução de erros na gestão de contas a pagar.