Resumo do que será ensinado Este guia detalha como acessar e consultar lançamentos financeiros pendentes de pagamento na tela de "Baixas" do Gestor Web. Você aprenderá a navegar até esta seção, utilizar filtros para refinar sua busca por tipo de lançamento (receita ou despesa), modalidade, meio de pagamento e conta bancária, além de aplicar filtros de período para visualizar o status dos lançamentos.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de consultar e gerenciar seus lançamentos financeiros pendentes com sucesso, garantindo uma visão clara da sua situação financeira. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Acessar o Menu de Baixas:
- Explicação: Para começar, você precisa navegar até a seção de baixas financeiras no sistema.
- Ação: Acesse o menu principal, depois vá em "Financeiro" e clique em "Baixas".
- Ponto de atenção: Esta tela exibirá todos os lançamentos que ainda não foram pagos ou recebidos.
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Consultar Lançamentos Pendentes:
- Explicação: A tela de Baixas é o local central para visualizar todos os lançamentos que aguardam pagamento ou recebimento.
- Ação: Observe a lista de lançamentos exibida.
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Filtrar por Tipo de Lançamento:
- Explicação: Você pode especificar se deseja ver apenas receitas ou apenas despesas.
- Ação: Escolha o "Tipo de lançamento" desejado (Receita ou Despesa).
- Ponto de atenção: A seleção ajustará a lista para mostrar apenas o tipo de transação escolhido.
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Selecionar a Modalidade:
- Explicação: A modalidade permite refinar ainda mais a busca, caso haja diferentes categorias de receitas ou despesas.
- Ação: Selecione a "Modalidade" correspondente ao lançamento que você procura.
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Escolher o Meio de Pagamento:
- Explicação: Para lançamentos que já têm um meio de pagamento definido ou para filtrar por um método específico.
- Ação: Escolha o "Meio de pagamento" que será utilizado ou que foi registrado para a transação.
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Definir a Conta Bancária:
- Explicação: Permite filtrar lançamentos associados a uma conta bancária específica.
- Ação: Selecione a "Conta bancária" relevante para a consulta.
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Aplicar Filtros de Período:
- Explicação: Para visualizar lançamentos dentro de um intervalo de tempo específico.
- Ação: No topo da tela, clique na opção de "Filtros".
- Exemplo: Use o filtro de "três meses" para ver lançamentos recentes.
- Ação: Clique em "Aplicar filtros".
- Ponto de atenção: O sistema exibirá os lançamentos com base nos filtros aplicados, mostrando o status de cada um (por exemplo, "em aberto").
Informações Importantes
- Visão Consolidada: A tela de Baixas oferece uma visão centralizada de todos os lançamentos pendentes, facilitando o controle financeiro.
- Filtros Detalhados: A variedade de filtros permite uma busca precisa e eficiente, economizando tempo na localização de lançamentos específicos.
- Status dos Lançamentos: O sistema exibe claramente o status de cada lançamento, indicando o que ainda precisa ser pago ou recebido.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle financeiro aprimorado e organizado.
- Agilidade na identificação de pendências de pagamento e recebimento.
- Tomada de decisões mais informada sobre o fluxo de caixa.
- Redução de erros na gestão de contas a pagar e a receber.