Resumo do que será ensinado Este guia detalha como consultar e gerenciar as ações disponíveis para uma despesa financeira específica no Gestor Web. Você aprenderá a visualizar os detalhes de uma despesa, editar suas informações, verificar o recibo de pagamento, incluir um novo recibo ou, se necessário, remover um pagamento incorreto.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de realizar as ações necessárias em suas despesas financeiras com sucesso, garantindo a precisão e a organização dos seus registros. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Acessar as Ações da Despesa:
- Explicação: Para acessar as opções de gerenciamento de uma despesa, você precisa localizá-la na lista de despesas e clicar no botão de ações.
- Ação: Na tela de "Despesas", localize a despesa desejada e clique no ícone de "Ações" (geralmente representado por três pontinhos) ao lado dela.
- Pontos de atenção: Certifique-se de selecionar a despesa correta para evitar alterações indesejadas.
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Visualizar Detalhes:
- Explicação: Esta opção permite ver todas as informações registradas sobre a despesa, sem a possibilidade de edição.
- Ação: Clique em "Visualizar detalhes".
- Descrição dos campos: Uma nova tela será aberta exibindo o título, valor, data, categoria, centro de custo, beneficiário e qualquer outra informação associada à despesa.
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Editar Informações:
- Explicação: Se houver a necessidade de corrigir ou atualizar qualquer dado da despesa, esta opção permite fazer as alterações.
- Ação: Clique em "Editar informações".
- Descrição dos campos: A tela de cadastro da despesa será reaberta, permitindo modificar campos como título, valor, data, categoria, etc.
- Pontos de atenção: Após realizar as edições, clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.
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Verificar Recibo Lançado:
- Explicação: Esta funcionalidade permite consultar o recibo de pagamento que foi anexado à despesa.
- Ação: Clique em "Verificar recibo lançado".
- Descrição dos campos: O sistema exibirá o recibo (se houver um) em um formato visualizável, como PDF ou imagem.
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Incluir Recibo:
- Explicação: Caso a despesa ainda não tenha um recibo anexado ou você precise adicionar um novo, esta opção permite fazer o upload.
- Ação: Clique em "Incluir recibo".
- Descrição dos campos: Uma janela de upload será aberta, onde você pode selecionar o arquivo do recibo em seu computador.
- Pontos de atenção: Certifique-se de que o arquivo esteja em um formato compatível (ex: PDF, JPG, PNG).
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Remover Pagamento Incorreto:
- Explicação: Se um pagamento foi registrado erroneamente para a despesa, esta opção permite desfazer o registro.
- Ação: Clique em "Remover pagamento".
- Pontos de atenção: O sistema geralmente pedirá uma confirmação antes de remover o pagamento. Esta ação pode reverter a despesa para o status "em aberto" se o pagamento removido for o único.
Informações Importantes
- Controle Detalhado: As ações disponíveis permitem um controle granular sobre cada despesa, garantindo a precisão dos registros.
- Flexibilidade: A possibilidade de editar, adicionar recibos e remover pagamentos oferece flexibilidade na gestão financeira.
- Rastreabilidade: Manter os recibos anexados e as informações atualizadas facilita a auditoria e a rastreabilidade dos gastos.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Gestão financeira mais precisa e organizada.
- Facilidade na correção de erros de lançamento.
- Melhora na documentação e comprovação de despesas.
- Visão clara do status de cada despesa.