Gerenciamento de Receitas Financeiras (Consulta e Filtros)

Resumo do que será ensinado
Este guia detalha como acessar o menu de Receitas no sistema para visualizar todas as vendas e entradas de dinheiro. Você aprenderá a utilizar a opção de filtros para consultar receitas de datas específicas, como o mês atual, e a interpretar o total das receitas, separando as que estão em aberto, quitadas e vencidas, além de visualizar o total de lançamentos.

Segue um Vídeo explicativo do processo
--> [Insira aqui o link do vídeo de gerenciamento de receitas]
(Referência: vídeo interno “modulo_7_financeiro_receitas_1080p.mp4”.)

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de consultar e analisar suas receitas financeiras de forma eficiente, utilizando os filtros para obter uma visão clara das entradas de dinheiro da sua empresa. Siga cada passo cuidadosamente para manter um controle preciso e atualizado das suas finanças.

Segue o detalhamento de como gerenciar receitas financeiras (consulta e filtros)

1. Primeiro passo: Acessar o menu de Receitas Financeiras.

   • No sistema, acesse o Menu principal.
   • Navegue até a opção Financeiro.
   • Clique em Receitas.
   • Ponto de atenção: Esta é a tela onde você encontrará todas as suas vendas e outras entradas de dinheiro, sejam elas originadas do Gestor Web, PDV POS ou PDV Windows.

2. Segundo passo: Utilizar a opção de filtros para consultar receitas.

   • Se você deseja consultar as receitas de uma data específica, utilize a opção de filtros localizada no topo da tela.
   • Clique nesta opção para abrir o painel de filtros.
   • Ponto de atenção: Os filtros são essenciais para refinar sua busca e encontrar informações rapidamente.

3. Terceiro passo: Escolher o período desejado para o filtro.

   • Dentro do painel de filtros, selecione o período desejado para a consulta das receitas.
   • No exemplo do vídeo, é utilizada a opção “mês atual”.
   • Você pode escolher outros períodos, como "mês passado", "dia de hoje", "últimos 30 dias", "últimos 3 meses", ou definir uma data específica.
   • Ponto de atenção: A escolha do período impacta diretamente as informações que serão exibidas.

4. Quarto passo: Aplicar os filtros.

   • Após selecionar o período desejado, clique no botão Aplicar Filtros.
   • O sistema irá processar a busca e atualizar a tela com as receitas correspondentes ao período selecionado.
   • Ponto de atenção: Sempre clique em "Aplicar Filtros" para que as suas seleções sejam consideradas.

5. Quinto passo: Interpretar o total das receitas e seus status.

   • Após aplicar o filtro, o sistema mostrará o total das receitas para o período selecionado.
   • Ele também separará as receitas por status:
     
     • Em aberto (valores a receber que ainda não foram quitados).
     • Quitadas (valores que já foram recebidos).
     • Vencidas (valores a receber que não foram quitados na data prevista).
   • Ponto de atenção: Esta visualização é crucial para entender a saúde do seu fluxo de caixa e identificar pendências.

6. Sexto passo: Visualizar o total dos lançamentos.

   • Logo abaixo do resumo dos status, você também verá o total dos lançamentos para o período filtrado.
   • Ponto de atenção: Este número representa a quantidade de registros de receita, independentemente do seu valor ou status.

[Continuar numerando e detalhando até conclusão]
A consulta e o uso de filtros na tela de Receitas são ferramentas poderosas para manter um controle financeiro organizado e tomar decisões baseadas em dados precisos sobre as entradas de dinheiro da sua empresa.

Informações Importantes

• Visão Abrangente: A tela de Receitas consolida todas as entradas de dinheiro, independentemente da origem (vendas, serviços, etc.).
• Filtros Essenciais: A utilização de filtros por data e status é fundamental para uma análise focada e eficiente.
• Controle de Status: A separação entre receitas em aberto, quitadas e vencidas permite um acompanhamento proativo das contas a receber.
• Origem das Vendas: O sistema integra vendas de diferentes plataformas (Gestor Web, PDV POS, PDV Windows) em uma única tela de receitas.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
  
  • Controle preciso sobre todas as entradas de dinheiro da empresa.
  • Facilidade na localização de informações financeiras específicas.
  • Relatórios financeiros claros e atualizados sobre o desempenho de vendas e recebimentos.
  • Apoio à tomada de decisões estratégicas para otimizar o fluxo de caixa e a gestão de cobranças.