Resumo do que será ensinado
[Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como emitir um boleto no sistema ERP, permitindo que usuários novos compreendam o processo de forma clara e objetiva.]
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de emitir um boleto no sistema ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como emitir um boleto no Sistema ERP
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Primeiro passo: Acesse o sistema ERP.
- Ação: Abra o navegador e digite o endereço do sistema ERP.
- Descrição dos campos: Na tela inicial, você verá campos para inserir seu nome de usuário e senha.
- Pontos de atenção: Certifique-se de que suas credenciais estão corretas para evitar erros de login.
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Segundo passo: Navegue até a seção de emissão de boletos.
- Detalhes de navegação: Após o login, localize o menu principal e selecione a opção "Financeiro".
- Campos a serem preenchidos: Clique em "Emissão de Boletos".
- Possíveis variações: Dependendo da versão do sistema, o nome da opção pode variar, mas geralmente estará sob "Financeiro".
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Terceiro passo: Preencha os dados do boleto.
- Ação: Uma nova tela aparecerá para você inserir os dados do boleto.
- Descrição dos campos: Preencha os campos obrigatórios, como valor, data de vencimento e descrição.
- Pontos de atenção: Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos antes de prosseguir.
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Quarto passo: Revise as informações.
- Ação: Antes de emitir o boleto, revise todas as informações inseridas.
- Descrição dos campos: Certifique-se de que os dados estão corretos e que não há erros de digitação.
- Pontos de atenção: Essa etapa é crucial para evitar problemas com pagamentos futuros.
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Quinto passo: Emita o boleto.
- Ação: Clique no botão "Emitir Boleto".
- Descrição dos campos: Uma mensagem de confirmação pode aparecer, garantindo que o boleto foi gerado com sucesso.
- Pontos de atenção: Salve ou imprima o boleto gerado para registro.
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Sexto passo: Finalize o processo.
- Ação: Após a emissão, você pode optar por enviar o boleto por e-mail ao cliente.
- Descrição dos campos: Insira o e-mail do destinatário e clique em "Enviar".
- Pontos de atenção: Confirme se o e-mail foi enviado corretamente.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Sempre verifique as informações antes de emitir o boleto.
- Dicas de uso: Utilize a função de pré-visualização, se disponível, para revisar o boleto antes da emissão.
- Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha um registro dos boletos emitidos para controle financeiro.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Emitir boletos corretamente ajuda a evitar problemas de pagamento e garante uma melhor gestão financeira.