Dashboard Financeiro nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend

Passo a passo para Configuração e Utilização do Dashboard Financeiro

1. Acessar o Módulo Financeiro

   • No menu principal do sistema, clique em "Financeiro" para acessar o painel principal.
   • O sistema redirecionará automaticamente para o dashboard financeiro.

2. Entender a Estrutura do Dashboard

   • O painel é dividido em três seções principais: Vendas, Contas a Pagar e Contas a Receber.
   • Cada seção apresenta gráficos e indicadores financeiros em tempo real.

3. Configurar Contas a Pagar

   • Clique em "Contas a Pagar" no menu lateral esquerdo.
   • Preencha os campos obrigatórios: Fornecedor, Valor, Data de Vencimento e Categoria.
   • Importante: Classifique corretamente a categoria para melhor organização.

4. Gerenciar Contas a Receber

   • Acesse "Contas a Receber" no menu lateral.
   • Registre os recebimentos informando: Cliente, Valor Devido, Data de Vencimento e Status.
   • Utilize o filtro por status para acompanhar pagamentos pendentes e quitados.

5. Configurar Vendas

   • Navegue até "Vendas" no menu principal.
   • Cadastre novas vendas informando: Produto/Serviço, Quantidade, Valor Unitário e Cliente.
   • O sistema calculará automaticamente o valor total da venda.

6. Acompanhar Recorrências

   • No módulo financeiro, acesse "Recorrências".
   • Configure pagamentos e recebimentos recorrentes informando a Periodicidade (mensal, trimestral, anual).
   • Dica: Use este recurso para despesas fixas como aluguel e assinaturas.

7. Analisar Relatórios Financeiros

   • No dashboard principal, visualize os gráficos de Fluxo de Caixa, Despesas por Categoria e Receitas x Despesas.
   • Utilize os filtros por período para análises personalizadas.
   • Exporte relatórios em PDF ou Excel clicando no botão "Exportar".

8. Configurar Alertas e Notificações

   • Acesse "Configurações" > "Notificações".
   • Ative alertas para vencimentos próximos, pagamentos em atraso e metas financeiras.
   • Defina os limites desejados para cada tipo de alerta.

9. Personalizar Categorias

   • Em "Configurações" > "Categorias", crie categorias personalizadas para melhor organização.
   • Exemplos: Alimentação, Transporte, Manutenção, Investimentos.
   • Atribua cores diferentes para fácil identificação visual.

10. Sincronizar com Módulo de Vendas

    • Verifique se as vendas registradas estão refletindo automaticamente no fluxo de caixa.
    • Em caso de divergências, acesse "Ferramentas" > "Sincronizar Dados".

Importante

O Dashboard Financeiro é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da empresa, integrando informações de vendas, contas a pagar e receber. Utilize diariamente para manter o fluxo de caixa atualizado e tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais. A configuração adequada das categorias e alertas permite antecipar problemas financeiros e otimizar o gerenciamento de recursos. Lembre-se de revisar periodicamente os relatórios e ajustar as configurações conforme a evolução do negócio.

Recursos Adicionais

Vídeo Explicativo: Dashboard Financeiro - Tutorial Completo

Este guia foi elaborado com base no vídeo tutorial oficial do sistema. Recomendamos assistir ao vídeo para visualização prática dos passos descritos.