Resumo do que será ensinado
Neste guia, você aprenderá a utilizar o dashboard e o painel financeiro do ERP, compreendendo suas funcionalidades e como navegar por suas diferentes seções.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de utilizar o Dashboard e Painel Financeiro do ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como utilizar o Dashboard e Painel Financeiro do ERP
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Primeiro passo: Acesso ao Painel Financeiro
- Abra o ERP e faça login com suas credenciais.
- Na tela inicial, localize o menu lateral e clique na opção "Financeiro".
- Ponto de atenção: Certifique-se de que você tem as permissões necessárias para acessar esta área.
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Segundo passo: Navegação pelo Dashboard
- Após acessar o menu financeiro, você será direcionado ao Dashboard.
- O dashboard apresenta uma visão geral das finanças, incluindo gráficos e relatórios.
- Campos a serem observados:
- Gráfico de Receitas: Mostra as entradas financeiras.
- Gráfico de Despesas: Exibe as saídas financeiras.
- Dicas: Utilize os filtros disponíveis para personalizar a visualização dos dados.
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Terceiro passo: Análise de Relatórios
- Clique na aba "Relatórios" para acessar informações detalhadas.
- Escolha o tipo de relatório desejado, como "Relatório de Vendas" ou "Relatório de Despesas".
- Explicação de cada ação: Após selecionar, clique em "Gerar Relatório" para visualizar os dados.
- Ponto de atenção: Verifique as datas e os parâmetros selecionados para garantir a precisão dos dados.
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Quarto passo: Interpretação dos Dados
- Analise os gráficos e relatórios gerados.
- Dicas de uso: Utilize a legenda dos gráficos para entender melhor as informações apresentadas.
- Recomendações: Faça anotações sobre tendências e padrões que você observar.
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Quinto passo: Exportação de Dados
- Para exportar relatórios, clique na opção "Exportar".
- Escolha o formato desejado (PDF, Excel) e clique em "Salvar".
- Ponto de atenção: Verifique a pasta de destino para localizar o arquivo exportado.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Siga os passos de forma sequencial para garantir a compreensão total do sistema.
- Dicas de uso: Explore todas as funcionalidades do dashboard para maximizar sua experiência.
- Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha seus dados financeiros organizados e atualizados para facilitar a análise.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um uso eficaz do painel financeiro pode melhorar a gestão de recursos e a tomada de decisões.