Dashboard Agenda nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend

Passo a Passo: Navegação e Utilização do Dashboard Agenda

1. Acessar o Menu Agenda

   • No dashboard principal, localize e clique no menu "Agenda" na barra lateral de navegação.
   • Ao acessar, você será direcionado para a visualização mensal dos eventos financeiros.

2. Visualizar Eventos Existentes

   • A agenda exibe os dias do mês em formato de calendário.
   • Eventos de receitas são representados na cor verde.
   • Eventos de despesas são representados na cor vermelho.
   • Cada evento mostra um resumo básico com valor e descrição.

3. Acessar Detalhes de um Evento

   • Clique em qualquer evento listado no calendário.
   • Uma janela de detalhes será aberta mostrando informações completas do evento selecionado.
   • Os detalhes incluem: descrição completa, valor, categoria, data e hora.

4. Criar Novo Evento

   • Clique no botão "Novo Evento" localizado no canto superior direito da tela.
   • Preencha os campos obrigatórios no formulário de criação:
     • Tipo: Selecione "Receita" ou "Despesa"
     • Descrição: Digite um nome claro para o evento
     • Valor: Informe o valor monetário
     • Data: Selecione a data do evento
     • Categoria: Escolha a categoria financeira apropriada
   • Clique em "Salvar" para confirmar a criação do evento.

5. Navegar Entre Meses

   • Use as setas de navegação "<" e ">" no cabeçalho do calendário.
   • Avance ou retroceda mês a mês para visualizar eventos em diferentes períodos.

6. Filtrar Eventos

   • Utilize os filtros disponíveis para visualizar apenas:
     • Apenas receitas
     • Apenas despesas
     • Por categoria específica
     • Por período personalizado

Importante

O módulo Agenda é fundamental para o controle financeiro visual da sua empresa. Através dele você pode:

• Visualizar rapidamente o fluxo de caixa mensal através das cores verde (entradas) e vermelho (saídas)
• Planejar financeiramente criando eventos futuros de receitas e despesas esperadas
• Acompanhar em tempo real o cumprimento do planejamento financeiro
• Identificar padrões sazonais através da visualização histórica dos meses anteriores

Dica importante: Utilize cores contrastantes para identificar rapidamente meses positivos (mais verde) ou negativos (mais vermelho) em sua saúde financeira.

Recursos Adicionais

Vídeo Demonstrativo: Introdução do Dashboard Agenda

Este vídeo mostra na prática todos os passos descritos acima, com demonstração visual da navegação, criação de eventos e visualização dos detalhes financeiros no calendário.