Consultar depósitos e repasses do gateway de pagamento no ERP

Resumo do que será ensinado
Este guia explica como consultar no ERP os depósitos realizados pelo gateway de pagamento Pagar.me. É possível filtrar os depósitos por período, visualizar os pagamentos que compõem cada repasse e abrir os detalhes de um pagamento ou boleto relacionado.

Segue um vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de localizar os depósitos recebidos e consultar os pagamentos associados a cada repasse. Siga as etapas abaixo para acessar as informações no ERP.

Segue o detalhamento de como consultar depósitos do gateway de pagamento

1. Acessar o menu de cobrança.

   • No ERP, abra o menu Cobrança.
   • Essa área reúne opções para criar cobranças, consultar cobranças já realizadas e visualizar depósitos.
   • Ponto de atenção: a disponibilidade do menu pode depender das permissões e da configuração da sua conta.

2. Abrir a opção “Depósitos”.

   • Dentro do menu Cobrança, selecione Depósitos.
   • Essa opção permite consultar os valores que o gateway de pagamento depositou na conta.
   • No vídeo, o exemplo utiliza o gateway Pagar.me.

3. Selecionar o período da consulta.

   • Informe o intervalo de datas em que deseja pesquisar os depósitos.
   • No exemplo do vídeo, a consulta considera os últimos sete dias.
   • Aplique o filtro para carregar os resultados correspondentes ao período selecionado.
   • Dica: se não encontrar o depósito esperado, confira as datas escolhidas e tente ampliar o período.

4. Visualizar a lista de depósitos.

   • Após aplicar o filtro, o sistema apresenta os depósitos registrados no período.
   • Cada item representa um depósito realizado pelo gateway na conta.
   • Selecione o depósito desejado para consultar os pagamentos incluídos nele.

5. Consultar os pagamentos vinculados ao depósito.

   • Ao abrir um depósito, o ERP mostra os pagamentos que compõem aquele repasse.
   • No exemplo do vídeo, são apresentados pagamentos de boletos. A lista também pode incluir operações de Pix, links de pagamento ou cartão, conforme o tipo de transação.
   • Ponto de atenção: confira o depósito selecionado para garantir que está consultando o repasse correto.

6. Abrir os detalhes de um pagamento.

   • Selecione um pagamento da lista para visualizar suas informações.
   • O sistema apresenta o status da operação. No exemplo demonstrado, o pagamento aparece como pago.
   • Revise os dados disponíveis para confirmar a situação daquele pagamento.

7. Abrir o boleto ou pagamento relacionado.

   • Quando disponível, utilize a opção “Abrir boleto” para acessar o boleto ou o pagamento que originou o item do depósito.
   • Essa opção permite consultar diretamente o documento ou a cobrança relacionada ao repasse.
   • Ponto de atenção: a opção apresentada pode variar conforme o tipo de pagamento.

Informações Importantes

• A opção Depósitos fica dentro do menu Cobrança.
• É possível filtrar os depósitos por período e consultar os pagamentos associados a cada repasse.
• O exemplo do vídeo utiliza o gateway Pagar.me e mostra uma consulta dos últimos sete dias.
• Um depósito pode reunir pagamentos de diferentes tipos, como boleto, Pix, link de pagamento ou cartão, conforme as operações realizadas.
• Ao selecionar um pagamento, é possível conferir seu status e, quando disponível, abrir o boleto ou pagamento relacionado.
• Este recurso facilita a conferência dos repasses recebidos sem precisar consultar cada cobrança separadamente.