Configurações Financeiras e Contas Bancárias no Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend

Objetivo

Aprender a acessar e configurar contas bancárias no sistema financeiro, incluindo a adição de novas contas e a edição das existentes.

Passo 1: Acessar o Módulo Financeiro em configurações

1. Login no Sistema: Acesse sua conta e clique em configurações do sistema e depois na aba financeiro.
2. Navegar até o Módulo Financeiro: No menu principal, clique na opção "Financeiro".

Passo 2: Acessar Configurações de Contas

1. Selecionar 'Contas': Dentro do módulo financeiro, localize e clique na opção "Contas".
2. Visualizar Contas Existentes: Uma lista de contas bancárias configuradas será exibida.

Passo 3: Adicionar uma Nova Conta Bancária

1. Clique em 'Adicionar Conta': No canto superior direito da tela, clique no botão "Adicionar Conta".
2. Preencher os Detalhes da Conta:
   • Nome da Conta: Insira um nome descritivo para a conta.
   • Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta (corrente, poupança, etc.).
   • Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta.
   • Conta Padrão: Marque a opção se esta conta deve ser a conta padrão para transações.

Passo 4: Editar uma Conta Existente

1. Selecionar a Conta a ser Editada: Clique na conta que você deseja modificar.
2. Clique em 'Editar': Um botão de edição estará disponível ao lado das informações da conta.
3. Atualizar os Detalhes: Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis.
4. Salvar Alterações: Após realizar as edições, clique em "Salvar" para atualizar as informações da conta.

Passo 5: Remover uma Conta (se necessário)

1. Selecionar a Conta a ser Removida: Clique na conta que você deseja excluir.
2. Clique em 'Remover': Um botão de remoção estará disponível.
3. Confirmar a Remoção: Confirme a exclusão da conta quando solicitado.

Passo 6: Verificar e Finalizar

1. Revisar as Contas: Após adicionar ou editar contas, revise a lista para garantir que todas as informações estejam corretas.
2. Logout do Sistema: Após concluir as configurações, faça logout do sistema para garantir a segurança das informações.

Dicas Adicionais

• Sempre faça backup das informações financeiras antes de realizar alterações.
• Utilize nomes descritivos para as contas para facilitar a identificação futura.
• Consulte a equipe financeira para diretrizes sobre a configuração de contas.