Configuração de Categorias Financeiras no Sistemas One Gestão, One Essencial e Smartvend 

Objetivo

Aprender a acessar as configurações de categorias financeiras e criar novas categorias personalizadas para gerenciar receitas e despesas.

Segue o detalhamento de como Configuração de Categorias Financeiras

Passo 1: Acessar Configurações

1. Login no Sistema

   • Acesse o sistema financeiro com suas credenciais.

2. Navegar até Configurações

   • No menu principal, localize e clique na opção Configurações. Esta opção geralmente está localizada na parte inferior ou lateral do menu.

Passo 2: Acessar Categorias Financeiras

1. Selecionar Categorias
   • Dentro das Configurações, busque pela opção Categorias Financeiras. Clique nesta opção para abrir a tela de gerenciamento de categorias.

Passo 3: Criar Nova Categoria

1. Adicionar Categoria

   • Na tela de categorias financeiras, procure o botão Adicionar Categoria ou um ícone de “+”. Clique nele para iniciar o processo de criação de uma nova categoria.

2. Preencher Campos da Nova Categoria

   • Nome da Categoria: Insira um nome descritivo para a nova categoria (ex.: "Alimentação", "Transporte").
   • Tipo de Categoria: Selecione se a categoria é de Receita ou Despesa. Isso é importante para a correta classificação nas suas finanças.

3. Salvar Categoria

   • Após preencher os campos necessários, clique no botão Salvar para registrar a nova categoria. Uma mensagem de confirmação pode aparecer, indicando que a categoria foi criada com sucesso.

Passo 4: Visualizar e Editar Categorias Existentes

1. Listar Categorias

   • Após criar a nova categoria, você pode visualizar a lista completa de categorias financeiras. Esta lista geralmente mostra todas as categorias já cadastradas.

2. Editar ou Excluir Categorias

   • Para editar uma categoria existente, clique no ícone de edição (geralmente um lápis) ao lado da categoria desejada. Para excluir, clique no ícone de lixeira ou excluir.
   • Faça as alterações necessárias e não esqueça de salvar as mudanças.

Passo 5: Finalizar

1. Finalizar Configurações

   • Após concluir as adições e edições, você pode sair da tela de categorias ou voltar ao menu principal.

2. Verificar as Alterações

   • Volte à tela inicial do sistema e verifique se as novas categorias estão refletidas corretamente nas suas finanças.

Dicas Adicionais

• Organização: Mantenha suas categorias organizadas para facilitar o acompanhamento das finanças.
• Revisão Regular: Revise suas categorias periodicamente para garantir que elas ainda atendem às suas necessidades financeiras.