Resumo do que será ensinado Este guia detalha como cadastrar uma nova receita avulsa no Gestor Web, incluindo o preenchimento de informações essenciais, a quitação do lançamento ou o parcelamento em múltiplas vezes. Você aprenderá a registrar o valor, data de vencimento, categoria financeira, pagador e conta bancária, além de informações opcionais como número do documento, data de emissão, data de competência e uma descrição detalhada, finalizando com o registro do pagamento ou a configuração das parcelas.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar, quitar ou parcelar suas receitas avulsas com sucesso, mantendo um controle financeiro preciso e organizado. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Quitar o Lançamento (Pagamento Único):
- Explicação: Se a receita for paga integralmente de uma só vez, utilize esta opção.
- Ação: Clique na opção "Quitar".
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Informar a Forma de Pagamento:
- Explicação: Selecione como o pagamento foi realizado.
- Ação: No campo de forma de pagamento, escolha a opção desejada (ex: "Dinheiro").
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Informar a Data de Pagamento:
- Explicação: Registre a data em que o pagamento foi efetivado.
- Ação: Insira a data de pagamento (ex: "dia 24 de março").
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Incluir Comprovante de Pagamento (Opcional, mas recomendado):
- Explicação: Anexar o comprovante é uma boa prática para manter a rastreabilidade e a conformidade dos registros.
- Ação: Clique em "Incluir anexo", selecione o arquivo correspondente e clique em "Abrir" para anexá-lo.
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Parcelar Lançamento (Pagamento em Múltiplas Vezes):
- Explicação: Se a receita for recebida em parcelas, utilize esta opção para configurar a divisão do valor.
- Ação: Clique em "Parcelar lançamento".
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Definir o Número de Parcelas:
- Explicação: Indique em quantas vezes o valor da receita será dividido.
- Ação: No campo correspondente, defina o número de parcelas (ex: "três parcelas").
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Verificar o Cálculo Automático:
- Explicação: O sistema calculará automaticamente o valor de cada parcela com base no valor total da receita.
- Ação: Observe o valor exibido para cada parcela.
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Ajustar o Valor das Parcelas (Opcional):
- Explicação: Se necessário, você pode alterar manualmente o valor de cada parcela.
- Ação: Ajuste o valor de cada parcela conforme a necessidade.
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Definir o Intervalo entre as Parcelas:
- Explicação: Configure a frequência de vencimento das parcelas.
- Ação: No campo de intervalo, defina a frequência (ex: "de 30 em 30 dias").
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Marcar Opção de Dia Fixo (Opcional):
- Explicação: Se desejar que o sistema ajuste automaticamente os vencimentos para um dia fixo do mês.
- Ação: Marque a opção "dia fixo".
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Salvar o Lançamento:
- Explicação: Após preencher todas as informações e configurar a quitação ou o parcelamento, salve o lançamento.
- Ação: Clique em "Salvar".
Informações Importantes
- Campos Obrigatórios: Sempre preencha os campos marcados com asterisco para garantir o sucesso do cadastro.
- Organização Financeira: O preenchimento correto da categoria e do pagador é fundamental para uma análise financeira precisa e para a geração de relatórios úteis.
- Flexibilidade de Pagamento: O sistema oferece opções para quitar a receita de forma integral ou parcelada, adaptando-se às suas necessidades.
- Anexo de Comprovantes: Anexar o comprovante é uma boa prática para manter a rastreabilidade e a conformidade dos registros.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle detalhado de todas as receitas da empresa.
- Facilidade na organização e classificação das entradas de dinheiro.
- Melhora na geração de relatórios e análises financeiras.
- Tomada de decisões mais informada sobre o fluxo de caixa.
- Transparência e rastreabilidade dos recebimentos.