Cadastro de Cliente no ERP

Resumo do que será ensinado
Este guia fornece instruções detalhadas sobre como cadastrar um cliente no sistema ERP, facilitando o entendimento para usuários iniciantes.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar um cliente no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como cadastrar um cliente no ERP

1. Acessar o Sistema:

   • Abra o sistema ERP em seu computador.
   • Faça login com suas credenciais de usuário.
   • Ponto de atenção: Caso não tenha um login, entre em contato com o administrador do sistema.

2. Navegar até a Seção de Clientes:

   • No menu principal, localize a opção "Clientes" ou "Cadastro de Clientes".
   • Clique nesta opção para acessar o formulário de cadastro.
   • Dica: Utilize a barra de pesquisa, se disponível, para encontrar rapidamente a seção.

3. Preencher os Dados do Cliente:

   • Nome Completo: Insira o nome completo do cliente.
   • Endereço: Preencha o endereço completo, incluindo cidade e estado.
   • Telefone: Insira um número de telefone válido.
   • E-mail: Forneça um endereço de e-mail para contato.
   • Ponto de atenção: Certifique-se de que todos os dados estejam corretos, pois informações erradas podem causar problemas futuros.

4. Selecionar Tipo de Cliente:

   • Escolha o tipo de cliente (por exemplo, pessoa física ou jurídica).
   • Esta seleção pode influenciar outros campos que precisam ser preenchidos.
   • Explicação: Se for uma pessoa jurídica, você precisará inserir o CNPJ.

5. Adicionar Observações (opcional):

   • Se necessário, insira observações adicionais sobre o cliente.
   • Dica: Use este campo para anotar informações relevantes que possam ser úteis no futuro.

6. Salvar o Cadastro:

   • Após preencher todos os campos, clique no botão "Salvar".
   • Verifique se uma mensagem de confirmação aparece, indicando que o cliente foi cadastrado com sucesso.
   • Ponto de atenção: Se ocorrer um erro, revise os campos preenchidos e tente novamente.

7. Finalizar o Processo:

   • Após salvar, você pode optar por cadastrar outro cliente ou sair do sistema.
   • Recomendação: Sempre faça logout após concluir suas atividades para garantir a segurança das informações.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações: Sempre preencha todos os campos obrigatórios e revise as informações antes de salvar.
• Dicas de uso: Utilize o recurso de ajuda do sistema, se disponível, para esclarecer dúvidas.
• Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha um registro organizado dos clientes cadastrados para facilitar consultas futuras.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um cadastro correto garante uma melhor gestão e comunicação com os clientes, além de evitar retrabalho.