Resumo do que será ensinado
Neste guia, você aprenderá a cadastrar categorias financeiras no ERP, passo a passo, de forma clara e acessível para iniciantes.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Determinando o uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar categorias financeiras no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como cadastrar categorias financeiras
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Primeiro passo: Acesse o módulo de Financeiro no ERP.
- Explicação de cada ação: No menu principal, localize e clique na opção "Financeiro" para acessar as funcionalidades relacionadas.
- Descrição dos campos: Você verá uma lista de opções, incluindo "Categorias", "Lançamentos" e "Relatórios".
- Pontos de atenção: Certifique-se de ter as permissões necessárias para acessar essa área do sistema.
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Segundo passo: Selecione a opção Categorias.
- Detalhes de navegação: Após clicar em "Financeiro", localize e clique em "Categorias" no submenu.
- Campos a serem preenchidos: Aqui você verá uma lista de categorias já cadastradas e um botão para Adicionar Nova Categoria.
- Possíveis variações: Se não houver categorias cadastradas, a tela pode estar vazia, mas o botão de adição estará disponível.
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Terceiro passo: Clique em Adicionar Nova Categoria.
- Descrição detalhada do procedimento: Ao clicar, você será redirecionado para um formulário onde poderá inserir os dados da nova categoria.
- Descrição dos campos: Preencha os campos obrigatórios, como "Nome da Categoria", "Descrição" e "Tipo de Categoria".
- Pontos de atenção: Certifique-se de que o "Nome da Categoria" seja único para evitar duplicações.
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Quarto passo: Preencha os campos necessários.
- Explicação de cada ação: Insira um nome claro e descritivo para a categoria que deseja criar.
- Descrição dos campos: A "Descrição" deve fornecer informações adicionais sobre a categoria, enquanto o "Tipo de Categoria" pode ser definido como "Receita" ou "Despesa".
- Pontos de atenção: Use termos que sejam facilmente compreensíveis para todos os usuários do sistema.
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Quinto passo: Salve as informações.
- Descrição detalhada do procedimento: Após preencher todos os campos, clique no botão Salvar.
- Descrição dos campos: Um alerta pode aparecer confirmando que a categoria foi criada com sucesso.
- Pontos de atenção: Verifique se não há mensagens de erro antes de finalizar.
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Sexto passo: Revise a categoria cadastrada.
- Detalhes de navegação: Retorne à lista de categorias para verificar se a nova categoria aparece corretamente.
- Campos a serem preenchidos: Você pode clicar na categoria para editar ou excluir, se necessário.
- Possíveis variações: Se a categoria não aparecer, repita o processo para garantir que foi salva corretamente.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Sempre verifique as permissões de acesso e a unicidade dos nomes das categorias.
- Dicas de uso: Utilize categorias que reflitam claramente suas operações financeiras para facilitar relatórios futuros.
- Recomendações gerais sobre o processo: Revise periodicamente as categorias cadastradas para manter a organização.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um cadastro correto facilita a gestão financeira e proporciona relatórios mais precisos.