Resumo do que será ensinado
Neste guia, você aprenderá como cadastrar categorias financeiras no ERP de forma clara e prática, permitindo uma melhor organização e controle financeiro.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de Cadastrar Categorias Financeiro no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como Cadastrar Categorias Financeiro no ERP
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Primeiro passo: Acesse o módulo financeiro do ERP.
- Ação: Faça login no sistema e navegue até o módulo financeiro.
- Descrição dos campos: Você verá um menu com várias opções, incluindo "Categorias Financeiras".
- Pontos de atenção: Certifique-se de ter as permissões necessárias para acessar esta área.
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Segundo passo: Clique em "Adicionar Nova Categoria".
- Ação: Localize e clique no botão "Adicionar Nova Categoria" na parte superior da tela.
- Detalhes de navegação: Este botão geralmente está destacado em uma cor diferente para fácil visualização.
- Campos a serem preenchidos: Uma nova tela será aberta solicitando informações sobre a categoria.
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Terceiro passo: Preencha os campos obrigatórios.
- Ação: Insira o nome da categoria no campo "Nome da Categoria".
- Descrição dos campos: O campo "Descrição" é opcional, mas recomenda-se preenchê-lo para melhor identificação.
- Pontos de atenção: Verifique se não há categorias duplicadas.
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Quarto passo: Defina o tipo de categoria.
- Ação: Selecione o tipo de categoria financeira (receita, despesa, etc.) no menu suspenso.
- Possíveis variações: Dependendo do ERP, podem haver mais tipos disponíveis.
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Quinto passo: Salve as alterações.
- Ação: Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
- Dicas: Revise todas as informações antes de salvar para evitar erros.
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Sexto passo: Verifique a nova categoria cadastrada.
- Ação: Retorne à lista de categorias financeiras para confirmar que sua nova categoria aparece corretamente.
- Descrição dos campos: A nova categoria deve estar listada com o nome e tipo que você definiu.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Sempre preencha todos os campos obrigatórios e revise as informações antes de salvar.
- Dicas de uso: Utilize descrições claras para facilitar a identificação das categorias no futuro.
- Recomendações gerais sobre o processo: Mantenha a organização das categorias para um melhor gerenciamento financeiro.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um cadastro correto facilita a análise financeira e o controle de despesas e receitas.