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Baixar Receita e Despesa em Lote no Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend no ERP

Segue um Vídeo explicativo do processo 


Segue o detalhamento de Baixar Receita e Despesa em Lote

1. Acessar o Módulo Financeiro

  • Tela Inicial: Navegue até a seção de Financeiro no menu principal.
  • Opção de Lançamentos: Selecione a opção de Lançamentos para visualizar as receitas e despesas.

2. Selecionar Lançamentos

  • Filtro de Busca: Utilize os filtros disponíveis (data, tipo de lançamento, status) para encontrar os lançamentos que deseja baixar.
  • Marcação: Marque os lançamentos que serão baixados em lote. Geralmente, há uma caixa de seleção ao lado de cada item.

3. Acessar a Opção de Baixa em Lote

  • Botão de Ação: Após selecionar os lançamentos, localize e clique no botão Baixar em Lote ou Baixa na parte superior ou inferior da tela.

4. Configurar os Detalhes da Baixa

  • Meio de Pagamento: Escolha o meio de pagamento desejado (ex: transferência, cheque, cartão). Este campo é crucial para registrar como a baixa será efetivada.
  • Data da Baixa: Informe a data em que a baixa ocorrerá. Esta data deve refletir o momento em que o pagamento foi realizado.

5. Revisar os Lançamentos Selecionados

  • Resumo dos Lançamentos: Uma nova tela deve aparecer, mostrando um resumo dos lançamentos selecionados. Verifique se todos os itens estão corretos.
  • Total de Valores: Confira o total de valores a serem baixados para garantir que não haja discrepâncias.

6. Finalizar a Baixa

  • Botão de Confirmação: Clique em Confirmar ou Finalizar para concluir o processo de baixa.
  • Mensagem de Sucesso: Após a confirmação, uma mensagem deve aparecer informando que a baixa foi realizada com sucesso.

7. Verificar Lançamentos Baixados

  • Retorno à Tela de Lançamentos: Volte para a tela de lançamentos para verificar se os itens marcados foram atualizados para o status de "baixado".
  • Relatórios: Se necessário, gere um relatório para documentar as baixas realizadas.

Dicas Adicionais

  • Treinamento: Recomenda-se que a equipe assista ao vídeo completo para visualizar o processo em ação.
  • Suporte: Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico ou consulte a documentação do sistema.

Esse guia pode ser utilizado como um recurso de treinamento para a equipe, garantindo que todos estejam familiarizados com o processo de baixa em lote no sistema financeiro.

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