Sincronizar contrato do ERP com o Siscor

Resumo do que será ensinado

Neste documento você aprenderá como identificar contratos expirados de clientes e sincronizar o contrato do ERP com o Siscor, corrigindo a data de vencimento e regularizando a situação diretamente pelo sistema.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de atualizar contratos expirados sincronizando as informações entre o ERP e o Siscor. Siga cada passo cuidadosamente para garantir que os dados de contrato do cliente fiquem corretos e atualizados em ambos os sistemas.

Segue o detalhamento de como sincronizar contrato do ERP com o Siscor

1. Primeiro passo: Identificar um cliente com contrato expirado na tela de controle de contratos.

   • Acesse a tela de controle/consulta de contratos no ERP (onde é exibida a lista de clientes e a situação dos respectivos contratos).
   • Localize um cliente que esteja com contrato expirado.
     
     • Geralmente, o sistema exibe uma informação de dias de atraso ou situação indicando que o contrato está vencido.
     • Exemplo: um cliente pode aparecer com vários dias além da data de vencimento, sinalizando que o contrato está expirado.
   • Pontos de atenção.
     
     • Sempre verifique se o cliente realmente possui contrato ativo no Siscor, para evitar sincronizar clientes indevidos.
     • Use filtros (por exemplo, clientes com contrato vencido) se a tela oferecer essa opção, para facilitar a identificação.

2. Segundo passo: Localizar o cliente no ERP utilizando o CNPJ.

   • No ERP, vá para a tela de cadastro ou consulta de clientes.
   • No campo de pesquisa, informe o CNPJ do cliente que está com o contrato expirado.
     
     • Digite o CNPJ exatamente como consta nos registros do cliente.
   • Clique em Pesquisar/Consultar para que o sistema localize o cadastro do cliente.
   • Aguarde o carregamento do registro do cliente na tela.
   • Pontos de atenção.
     
     • Certifique-se de que está usando o CNPJ correto, para não sincronizar o contrato de outro cliente.
     • Se houver mais de um cadastro para o mesmo CNPJ, verifique qual é o cadastro correto que está relacionado ao contrato no Siscor.

3. Terceiro passo: Acessar a opção de sincronização de contrato.

   • Com o cadastro do cliente aberto na tela do ERP, localize o menu de ações adicionais, normalmente representado por três pontinhos (menu de contexto) ou botão similar.
   • Clique nos três pontinhos para abrir as opções disponíveis para aquele cliente.
   • Na lista de opções, selecione “Sincronizar contrato”.
   • Ao clicar nesta opção, o sistema iniciará o processo de comunicação com o Siscor para buscar e atualizar as informações do contrato do cliente.
   • Pontos de atenção.
     
     • Essa opção é específica para sincronização de contrato; não confunda com outras ações como editar cadastro, excluir, etc.
     • Verifique se você possui permissão de usuário para usar a função de sincronização. Caso contrário, consulte o responsável pelo sistema.

4. Quarto passo: Confirmar a ressincronização do contrato.

   • Ao selecionar “Sincronizar contrato”, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação, perguntando se você deseja realmente ressincronizar o contrato do cliente.
   • Leia atentamente a mensagem de confirmação, que normalmente questiona se você tem certeza que deseja atualizar os dados de contrato a partir do Siscor.
   • Clique em Confirmar para autorizar a sincronização.
     
     • Ao confirmar, o ERP se conecta ao Siscor e busca as informações atualizadas do contrato, como nova data de vencimento, situação atual e demais dados relevantes.
   • Aguarde o sistema concluir o processo de sincronização.
   • Pontos de atenção.
     
     • A sincronização deve ser feita somente quando tiver certeza de que o contrato já foi ajustado ou renovado no Siscor.
     • Evite clicar em Cancelar se o contrato realmente precisa ser atualizado; caso cancele, a situação no ERP continuará desatualizada.

5. Quinto passo: Verificar o resultado da sincronização no Siscor.

   • Após a confirmação e execução da sincronização no ERP, abra o Siscor para conferir o resultado.
   • No Siscor, pesquise o mesmo CNPJ do cliente que teve o contrato sincronizado.
   • Acesse a aba de contratos do cliente no Siscor.
   • Verifique a nova situação do contrato, especialmente a quantidade de dias restantes até o vencimento ou a nova data de vencimento:
     
     • O contrato deve aparecer agora com dias positivos restantes ou data de vencimento atualizada, indicando que o problema do contrato expirado foi corrigido.
   • Confirme visualmente que o contrato está regularizado, com os dados condizentes com a renovação ou atualização feita.
   • Pontos de atenção.
     
     • Caso os dados ainda apareçam incorretos no Siscor, confirme se a renovação foi efetivamente registrada no Siscor antes de sincronizar novamente.
     • Se houver qualquer divergência de informação, registre o caso e comunique o suporte, informando que a sincronização não refletiu os dados esperados.

6. Sexto passo: Validar no ERP que o problema foi resolvido.

   • Retorne ao ERP e consulte novamente o cliente com o contrato que estava expirado.
   • Verifique na tela de contratos ou na listagem que o indicador de contrato expirado foi atualizado:
     
     • O sistema deve mostrar agora uma quantidade de dias correta até o vencimento, ou um status atualizado de contrato.
     • A informação de vários dias de atraso deve ter sido corrigida para um valor atual, condizente com a situação do Siscor.
   • Confirme que o problema foi resolvido, ou seja, que o contrato do cliente aparece como ativo ou válido, dentro do período correto.
   • Pontos de atenção.
     
     • É importante validar tanto no ERP quanto no Siscor, garantindo que ambos os sistemas exibam a mesma situação do contrato.
     • Sempre que resolver um caso de contrato expirado via sincronização, documente internamente (se sua empresa tiver esse procedimento) para manter o histórico de ações.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações.

  • Utilize o CNPJ para localizar exatamente o cliente que precisa ter o contrato sincronizado.
  • Use a opção “Sincronizar contrato” no menu de ações do cliente dentro do ERP.
  • Sempre confirme a ressincronização quando tiver certeza de que o contrato foi renovado ou ajustado no Siscor.
  • Após a sincronização, verifique o resultado no Siscor e no ERP para confirmar que o contrato está com a data correta.

• Dicas de uso.

  • Faça a sincronização de contrato após a atualização no Siscor, evitando sincronizar contratos que ainda não foram ajustados.
  • Utilize filtros na tela de contratos para encontrar clientes com contrato expirado, facilitando o tratamento em lote (um por vez, com o mesmo procedimento).
  • Em ambientes com muitos clientes, crie uma rotina periódica de verificação de contratos vencidos para mantê-los sempre atualizados.

• Recomendações gerais sobre o processo.

  • Em caso de falha na sincronização (mensagem de erro ou dados não atualizados), anote:
  • CNPJ do cliente.
  • Data e horário da tentativa de sincronização.
  • Mensagem exibida pelo sistema.
  • Com essas informações, entre em contato com o suporte técnico para análise do problema de comunicação entre ERP e Siscor.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento.

  • Manter os dados de contrato alinhados entre ERP e Siscor, reduzindo erros de controle de vigência.
  • Garantir que clientes não fiquem indevidamente marcados como contrato expirado quando já houve renovação.
  • Facilitar a gestão de contratos, proporcionando maior confiabilidade nas informações exibidas para atendimento, faturamento e auditoria.