Novo Menu do Sistema ERP

Resumo do que será ensinado

Neste documento você aprenderá como utilizar o novo menu do sistema ERP, entendendo a organização das opções, como navegar entre os módulos, localizar funções específicas e aproveitar melhor a nova estrutura de menus para realizar suas atividades diárias de forma mais rápida e intuitiva.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de utilizar o novo menu do sistema ERP de forma correta e eficiente. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema.

Segue o detalhamento de como utilizar o Novo Menu do Sistema ERP

1. Primeiro passo: Acessar o sistema e visualizar o novo menu.

   • Ao abrir o ERP, faça o login com seu usuário e senha normalmente.
   • Após a autenticação, você será direcionado à tela inicial (dashboard) do sistema, onde o novo menu estará visível, geralmente na parte lateral esquerda ou na parte superior da tela.
   • Observe que o menu está dividido em módulos principais, como por exemplo: Cadastros, Vendas, Compras, Financeiro, Relatórios, Configurações, entre outros (ajuste estes nomes conforme o vídeo demonstra).
   • Ponto de atenção: verifique se você está vendo todas as opções. Se alguma opção não aparece, pode ser por falta de permissão de usuário. Nesse caso, entre em contato com o administrador do sistema.

2. Segundo passo: Entender a estrutura de módulos e submenus.

   • Cada item principal do menu representa um módulo do ERP. Ao clicar em um módulo, serão exibidos os submenus ou opções internas.
   • Exemplo de organização (adaptar conforme o vídeo):
     
     • Cadastros
     • Clientes.
     • Fornecedores.
     • Produtos.
     • Usuários.
     • Vendas
     • Pedidos.
     • Notas fiscais.
     • Orçamentos.
     • Financeiro
     • Contas a pagar.
     • Contas a receber.
     • Fluxo de caixa.
   • A estrutura de módulos e submenus foi planejada para agruparem funções semelhantes, reduzindo o tempo de procura.
   • Ponto de atenção: sempre identifique em qual módulo está a função que você deseja. Se tiver dúvida, procure pelo módulo que faz mais sentido para seu processo (por exemplo, funções de pagamento estarão em Financeiro).

3. Terceiro passo: Navegar entre módulos utilizando o novo menu.

   • Para navegar, basta clicar uma vez sobre o módulo desejado no menu (por exemplo, Vendas).
   • Em seguida, o sistema exibirá os submenus relacionados (por exemplo, Pedidos, Orçamentos, Notas fiscais).
   • Clique no submenu desejado, e a tela correspondente será carregada na área principal do sistema.
   • Você pode trocar de módulo a qualquer momento, clicando em outro item do menu, sem precisar sair do sistema.
   • Ponto de atenção: algumas telas podem manter filtros ou dados carregados da navegação anterior. Quando entrar em uma nova tela, confira se os filtros de data, status ou pesquisa estão configurados corretamente.

4. Quarto passo: Identificar ícones e indicadores visuais do menu.

   • O novo menu geralmente utiliza ícones ao lado dos nomes dos módulos para facilitar a identificação visual (por exemplo, ícone de cifrão para Financeiro, carrinho para Vendas, engrenagem para Configurações).
   • Alguns itens podem ter indicadores, como:
     
     • Setinhas indicando que o item tem submenus que podem ser expandido/recolhido.
     • Realce de cor no módulo atualmente selecionado, mostrando em qual módulo você está.
   • Utilize esses ícones e destaques visuais para se localizar mais rapidamente dentro do sistema.
   • Ponto de atenção: se o menu estiver recolhido apenas por ícones (sem texto), verifique se há um botão para expandir o menu e exibir os nomes completos dos módulos.

5. Quinto passo: Usar a função de pesquisa dentro do menu (se disponível).

   • Em alguns sistemas, o novo menu inclui uma barra de pesquisa na parte superior do painel de navegação.
   • Digite uma palavra-chave relacionada à função desejada, por exemplo: “cliente”, “pedido”, “fluxo de caixa”.
   • O menu filtrará e exibirá apenas as opções que contêm aquele termo, facilitando encontrar rapidamente a tela certa.
   • Isso é especialmente útil para usuários iniciantes que ainda não memorizaram a posição das opções.
   • Ponto de atenção: a pesquisa pode ser sensível à grafia. Se não encontrar o que quer, tente outra forma de escrever ou usar termos mais genéricos.

6. Sexto passo: Entender opções de acesso rápido e favoritos (se o vídeo demonstrar).

   • O novo menu pode oferecer recursos de atalhos ou favoritos, permitindo marcar algumas telas como mais utilizadas.
   • Normalmente, isso ocorre através de um ícone de estrela ou um botão “Adicionar aos favoritos” na tela desejada.
   • Ao marcar uma tela como favorita, ela passa a aparecer em uma seção especial do menu, como “Favoritos” ou “Atalhos”.
   • Utilize esse recurso para criar um acesso rápido às telas que você usa todos os dias, reduzindo a navegação por múltiplos módulos.
   • Ponto de atenção: mantenha apenas as telas realmente importantes como favoritas, para não “poluir” a lista e perder o benefício da organização.

7. Sétimo passo: Utilizar o menu de configurações e administração.

   • O módulo Configurações ou Administração geralmente centraliza opções como:
     
     • Cadastro ou ajuste de usuários e permissões.
     • Parâmetros gerais do sistema (datas padrão, formatos de moeda, idioma, entre outros).
     • Configurações de integrações (por exemplo, com outros sistemas ou API).
   • A navegação dentro desse módulo segue o mesmo padrão: clique em Configurações, depois selecione o submenu desejado (por exemplo, “Usuários”).
   • Ponto de atenção: alterações neste módulo podem impactar o comportamento de todo o ERP. Usuários iniciantes devem realizar mudanças apenas seguindo orientações da área de TI ou do manual oficial.

8. Oitavo passo: Sair do sistema pelo novo menu.

   • O novo menu geralmente inclui a opção de Logout ou Sair.
   • Essa opção costuma ficar na parte inferior do menu, ou em um menu de usuário (normalmente com seu nome ou avatar, no canto superior da tela).
   • Clique em Sair para encerrar sua sessão com segurança, garantindo que seu acesso não fique aberto para outros usuários na mesma máquina.
   • Ponto de atenção: sempre faça o logout ao terminar seu uso, especialmente em computadores compartilhados.

9. Nono passo: Comportamento do menu em telas reduzidas (layout responsivo).

   • Em monitores menores ou acesso por notebook, o menu pode se comportar de forma responsiva, ou seja, adaptando-se ao espaço disponível.
   • Em muitos casos, o menu fica recolhido e pode ser aberto através de um botão de “menu” (três linhas) no canto superior esquerdo.
   • Ao clicar nesse botão, o menu aparece sobre a tela atual, permitindo selecionar o módulo desejado.
   • Ponto de atenção: ao trabalhar em telas pequenas, cuidado para não confundir a mudança de tela (conteúdo principal) com a abertura/fechamento do menu. Certifique-se de que, após escolher uma opção, o menu foi fechado e a tela correta foi carregada.

10. Décimo passo: Fluxo recomendado para usuários iniciantes.

    • Para quem está começando, recomenda-se um fluxo simples de uso do novo menu:
      
      1. Entrar no sistema e conferir o menu principal, identificando os módulos disponíveis.
      2. Navegar módulo por módulo, clicando em cada um para conhecer seus submenus e entender onde cada função está localizada.
      3. Anotar ou memorizar quais telas são usadas com mais frequência no dia a dia (por exemplo, “Pedidos de venda” em Vendas, “Contas a receber” em Financeiro).
      4. Se disponível, configurar favoritos para essas telas frequentes.
      5. Repetir o uso diário sempre acessando pelas mesmas rotas, até criar familiaridade com a organização do menu.
    • Ponto de atenção: não tenha receio de explorar o menu. A navegação por módulos e submenus não altera dados; alterações só ocorrem quando você preenche campos e salva informações em uma tela específica.

[Continuar numerando e detalhando até conclusão]

Se o vídeo mostrar funcionalidades adicionais específicas (como menus contextuais, atalhos por teclado, divisão por perfis de usuário, ou menus diferentes por setor da empresa), inclua novos passos seguindo o mesmo padrão:

11. Décimo primeiro passo: [descrever funcionalidade adicional mostrada no vídeo].
12. Décimo segundo passo: [descrever mais uma etapa adicional, se houver].
    E assim por diante, até cobrir todo o conteúdo visual do vídeo.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações

  • O novo menu foi projetado para organizar melhor as funcionalidades, agrupando-as por módulo e facilitando o acesso.
  • A navegação é feita por cliques simples em módulos e submenus, sem necessidade de procedimentos complexos.
  • Ícones, destaques visuais e, se houver, campos de pesquisa ajudam na localização rápida das telas desejadas.

• Dicas de uso

  • Para usuários iniciantes, reserve alguns minutos para explorar o menu inteiro e conhecer os módulos disponíveis.
  • Use recursos de favoritos ou atalhos, se existirem, para adicionar as telas mais utilizadas e ganhar velocidade no dia a dia.
  • Mantenha atenção nos filtros de data e status das telas que você acessa a partir do menu, garantindo que os dados exibidos estejam corretos.

• Recomendações gerais sobre o processo

  • Qualquer mudança de organização do menu deve ser comunicada aos usuários, idealmente com treinamento ou atualização deste guia.
  • Usuários com perfis diferentes podem ver menus diferentes, conforme permissões. Se algo não aparecer para você, isso pode ser proposital por regra de acesso.
  • Em caso de dúvidas sobre onde encontrar uma determinada função, utilize a pesquisa do menu (se disponível) ou consulte este documento.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento

  • A utilização correta do novo menu aumenta a produtividade, pois diminui o tempo gasto procurando telas.
  • Reduz erros de acesso a módulos indevidos, pois cada função está em um grupo lógico.
  • Facilita o treinamento de novos colaboradores, já que todos seguem a mesma estrutura de navegação documentada.

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