Integração do Plus com o ERP Maqplan

Resumo do que será ensinado

Neste documento você aprenderá como configurar e utilizar a integração do sistema Plus com o ERP Maqplan, incluindo:

• Como ativar a integração Plus x ERP.
• Como configurar e-mail e senha para comunicação entre os sistemas.
• Como enviar dados do Plus para o ERP (cliente, fornecedor, produtos, vendas etc.).
• Como receber dados do ERP no Plus (clientes, grupos, produtos pendentes etc.).
• Orientações de uso para que o PDV seja utilizado apenas para vendas e o ERP concentre cadastros e controles.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de ativar, configurar e operar a integração do Plus com o ERP Maqplan, garantindo que cadastros, produtos e vendas sejam sincronizados corretamente entre os sistemas. Siga cada passo com atenção para evitar inconsistências de informações.

Segue o detalhamento de como configurar e utilizar a integração do Plus com o ERP Maqplan

1. Primeiro passo: Verificar a versão do sistema Plus com integração habilitada.

   • Abra o sistema Plus na estação de trabalho.
   • Na tela principal, verifique a versão do sistema, que aparece geralmente na parte superior ou inferior da tela.
   • Confirme que você está utilizando a versão 12.0 (ou superior), que é a versão mencionada como integrada ao ERP.
   • Nesta versão, o Plus passa a utilizar um integrador específico, diferente do modelo de integração antigo, para comunicação com o ERP Maqplan.
   • Pontos de atenção.
     
     • Se a versão do Plus for anterior à 12.0, pode ser necessário atualizar o sistema antes de configurar a integração.
     • Verifique com o suporte se a sua licença inclui a funcionalidade de integração com o ERP Maqplan.

2. Segundo passo: Acessar as configurações de integração dentro do Plus.

   • No menu principal do Plus, acesse a opção Configurações.
   • Dentro de Configurações, selecione a empresa desejada (caso o sistema permita escolher entre várias empresas).
   • Com a empresa selecionada, clique em Integrações.
   • Na tela de integrações, localize a opção “Integrar com ERP” ou similar e marque/ative essa integração.
   • Ao ativar, o sistema exibirá campos para e-mail e senha.
   • Pontos de atenção.
     
     • Essa etapa habilita o Plus a se comunicar com o ERP Maqplan.
     • Certifique-se de que está configurando a empresa correta, principalmente em ambientes com mais de uma filial.

3. Terceiro passo: Configurar e-mail e senha de acesso ao ERP.

   • Na tela de integração, nos campos que surgem após ativar “Integrar com ERP”:
     
     • Informe o e-mail cadastrado como usuário no ERP Maqplan.
     • Informe a senha correspondente a esse usuário no ERP.
   • Esses dados serão utilizados pelo integrador para autenticar a comunicação entre o Plus e o ERP Maqplan.
   • Após preencher e-mail e senha, clique em Salvar ou Confirmar as configurações.
   • Pontos de atenção.
     
     • Utilize um usuário do ERP com permissões adequadas para integração (envio/recebimento de cadastros e vendas).
     • Caso o e-mail ou senha estejam incorretos, o integrador não conseguirá se conectar ao ERP, gerando erros ao tentar enviar/receber dados.

4. Quarto passo: Entender o integrador do Plus (funções Enviar e Receber).

   • O integrador do Plus possui duas áreas principais de operação:
     
     • Enviar dados para o ERP.
     • Receber dados do ERP.
   • Essas áreas são apresentadas como botões ou abas, geralmente identificadas como “Enviar” e “Receber”.
   • Cada uma delas tem funções específicas para diferentes tipos de dados (clientes, fornecedores, produtos, vendas etc.).
   • Pontos de atenção.
     
     • Use Enviar quando quiser subir informações do Plus para o ERP.
     • Use Receber quando quiser trazer informações do ERP para o Plus.

5. Quinto passo: Enviar dados do Plus para o ERP (menu Enviar).

   • Acesse o integrador e clique na opção Enviar.
   • Serão exibidos diversos tipos de dados que podem ser enviados ao ERP, por exemplo:
     
     • Clientes.
     • Fornecedores.
     • Inventário da loja.
     • Produtos.
     • Vendas (para reenviar vendas de um determinado período).
   • Principais funcionalidades:
     
     • Enviar clientes e fornecedores.
     • Use para subir cadastros que foram feitos no Plus e precisam aparecer no ERP Maqplan.
     • Enviar inventário da loja.
     • Permite enviar informações de estoque/inventário para o ERP.
     • Enviar produtos.
     • Em casos em que o cliente já tem uma base antiga de produtos no Plus, e deseja cadastrar todos os produtos automaticamente no ERP, use essa opção.
     • O integrador enviará todos os produtos do Plus para o ERP, realizando o cadastro correspondente lá.
     • Reenviar vendas.
     • Caso seja necessário subir vendas de um período passado (por exemplo, após uma falha ou reconfiguração), informe o período desejado e use a função de reenviar vendas.
     • O integrador enviará todas as vendas daquele período para o ERP.
   • Após selecionar o tipo de dado a enviar, confirme a ação e aguarde o processamento.
   • O integrador foi projetado para ser rápido, enviando os dados sem travamentos, de forma praticamente instantânea, mesmo com grandes quantidades de produtos.
   • Pontos de atenção.
     
     • Ao enviar todos os produtos, confirme previamente que essa é a ação desejada, principalmente em bases com muitos itens.
     • Em caso de reenviar vendas, selecione corretamente o intervalo de datas para evitar duplicidade de registros desnecessários.

6. Sexto passo: Receber dados do ERP no Plus (menu Receber).

   • No integrador, clique na opção Receber.
   • Serão mostrados os tipos de dados que podem ser importados do ERP para o Plus, como:
     
     • Clientes.
     • Funcionários.
     • Grupos.
     • Fornecedores.
     • Perfis tributários.
     • Produtos pendentes.
   • Entendendo “produtos pendentes”:
     
     • Produtos pendentes são aqueles que o cliente cadastrou no ERP, mas ainda não foram recebidos no Plus.
     • Ao escolher receber apenas produtos pendentes, o integrador buscará somente os novos produtos que não existem no Plus, evitando duplicações e sobrecarga desnecessária.
   • Diferença entre receber pendentes e receber tudo:
     
     • Receber pendentes:
     • Recebe apenas produtos novos, faltantes, mantendo a base atual e acrescentando o que está pendente.
     • Receber todos os produtos:
     • Recebe todos os produtos do ERP, mesmo os já existentes, o que pode resultar em grande volume (por exemplo, 20.000 produtos).
   • Após selecionar o tipo de dado a receber, clique para iniciar a importação e aguarde.
   • O integrador realiza esse processo de forma rápida, importando os dados sem travamentos.
   • Pontos de atenção.
     
     • Prefira receber produtos pendentes para otimizar desempenho, principalmente em bases muito grandes.
     • Utilize a função de receber clientes, funcionários, grupos e perfis tributários quando o ERP for a origem principal dos cadastros.

7. Sétimo passo: Entender o papel de cada sistema (ERP x PDV Plus).

   • Recomenda-se que o cliente utilize o ERP Maqplan como sistema principal para:
     
     • Cadastro de produtos.
     • Cadastro de clientes e fornecedores.
     • Entrada de notas fiscais.
     • Controle de estoque, financeiro e demais rotinas administrativas.
   • O Plus (PDV) deve ser utilizado principalmente para vendas, isto é:
     
     • Emissão de cupons fiscais, NFC-e ou documentos equivalentes no ponto de venda.
     • Registro das vendas diárias na frente de loja.
   • O integrador existe para:
     
     • Subir dados do ERP para o PDV (como produtos e cadastros necessários para operar a venda).
     • Enviar dados de venda do PDV para o ERP, garantindo que as vendas sejam refletidas na gestão principal.
   • Pontos de atenção.
     
     • Evite utilizar o PDV para cadastros complexos e entrada de nota; mantenha essas rotinas no ERP para maior organização e controle.
     • Essa divisão de papéis reduz erros, melhora o desempenho e facilita o suporte técnico.

8. Oitavo passo: Benefícios da integração e boas práticas de uso.

   • Benefícios da integração Plus x ERP Maqplan:
     
     • Unificação de dados: produtos, clientes e vendas ficam sincronizados entre ERP e PDV.
     • Rapidez na atualização de cadastro, com o integrador enviando e recebendo grandes volumes de dados de forma ágil.
     • Redução de retrabalho, evitando cadastros duplicados em sistemas diferentes.
   • Boas práticas:
     
     • Realize a primeira carga de produtos com atenção, verificando se todos os itens foram corretamente cadastrados no ERP ou no Plus, conforme o fluxo escolhido (enviar do Plus para ERP ou receber do ERP para Plus).
     • Defina uma rotina periódica para:
     • Receber produtos pendentes no PDV, após novos cadastros no ERP.
     • Reenviar vendas quando houver necessidade de ajuste de períodos.
     • Teste o processo em ambiente controlado (por exemplo, com poucos produtos e um período pequeno) antes de efetuar grandes cargas em ambiente de produção.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações.

  • Confirme que o Plus está na versão 12.0 ou superior com integração ativa.
  • Ative a integração em Configurações → Empresa → Integrações, marcando Integrar com ERP.
  • Configure o e-mail e senha do usuário do ERP Maqplan para autenticar o integrador.
  • Utilize o menu Enviar para subir clientes, fornecedores, inventário, produtos e vendas para o ERP.
  • Utilize o menu Receber para importar clientes, funcionários, grupos, fornecedores, perfis tributários e produtos pendentes do ERP.

• Dicas de uso.

  • Para grandes bases de produtos, prefira receber apenas produtos pendentes, reduzindo o tempo de processamento.
  • Sempre que criar muitos produtos novos no ERP, acione o integrador para recebê-los no PDV antes de iniciar o dia de vendas.
  • Documente internamente quem é o usuário (e-mail) configurado na integração, para facilitar manutenção futura.

• Recomendações gerais sobre o processo.

  • Em caso de erro de conexão ou lentidão incomum:
  • Verifique se o e-mail e senha estão corretos.
  • Confira a conexão com a internet e acesso ao servidor do ERP.
  • Registre a mensagem de erro e o tipo de operação (Enviar/Receber) e acione o suporte técnico.
  • Antes de grandes operações (como enviar todos os produtos ou reenviar todas as vendas de um longo período), avalie o impacto e, se possível, faça testes com intervalos menores.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento.

  • Garantir que o ERP Maqplan concentre toda a gestão (cadastros, estoque, financeiro) enquanto o Plus foca na operação de venda.
  • Manter os dados sempre alinhados entre PDV e ERP, evitando divergências de estoque e faturamento.
  • Melhorar a eficiência operacional, com integração rápida, estável e automatizada entre os sistemas.