Gestão de Funcionalidades (ERP Maqplan / PDVPOS)

Resumo do que será ensinado

Este guia explica a nova experiência de gerenciamento de contratações dentro do ERP, baseada em planos (Básico e Completo) e em módulos adicionais. Você aprenderá como os módulos são exibidos no menu, o que significa um módulo “indisponível”, como o cliente pode migrar de plano ou contratar apenas um módulo específico diretamente pela interface do sistema.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de entender e explicar o funcionamento da Gestão de Funcionalidades, orientando clientes sobre as diferenças entre plano básico e completo, uso de módulos adicionais e o fluxo para migração ou contratação individual de módulos.

Segue o detalhamento de como Utilizar a Gestão de Funcionalidades (Planos e Módulos)

1. Compreender a estrutura de planos do ERP.

   • Planos disponíveis:
     
     • Plano Básico: conjunto reduzido de módulos liberados.
     • Plano Completo: todos (ou quase todos) os módulos disponíveis no sistema.
   • Em versões anteriores, no Plano Básico, alguns módulos nem apareciam no menu lateral, o que fazia o cliente não saber que esses recursos existiam.
   • Nova abordagem:
     
     • Agora, todos os módulos passam a ser listados no menu lateral do cliente.
     • Módulos não liberados no plano atual aparecem como indisponíveis.
   • Ponto de atenção:
     
     • O objetivo é dar visibilidade de tudo que o ERP oferece, mesmo para quem está no plano básico, incentivando a evolução de plano ou contratação de módulos adicionais.

2. Entender a indicação de módulos indisponíveis no menu.

   • No menu lateral, o cliente verá toda a lista de módulos (por exemplo: Financeiro, Compras, Estoque, etc.).
   • Quando um módulo não faz parte do plano atual, ele será apresentado como indisponível.
   • Ao tentar acessar um módulo indisponível (por exemplo, Financeiro ou Compras):
     
     • O sistema informará que a funcionalidade não está disponível no plano atual.
     • Ao mesmo tempo, mostrará o que aquela funcionalidade faz, explicando os benefícios do módulo.
     • Também oferecerá a opção de contratação.
   • Ponto de atenção:
     
     • Essa tela é tanto informativa (mostra o que a funcionalidade faz) quanto comercial (incentiva a contratação).

3. Visualizar detalhes de um módulo não disponível.

   • Quando o cliente clica em um módulo indisponível (exemplo: Compras):
     
     • Abre-se uma interface que descreve o que o módulo faz (ex.: controle de pedidos de compra, fornecedores, etc.).
     • Essa descrição ajuda o cliente a entender o valor daquele módulo para o negócio.
   • A partir dessa tela, o cliente poderá decidir:
     
     • Migrar do plano Básico para o Plano Completo, ou
     • Contratar apenas aquele módulo, via Módulos adicionais.

4. Opção 1 – Migrar do Plano Básico para o Plano Completo.

   • Ao clicar em “Contrate agora” em um módulo indisponível, o sistema apresenta a opção de migração de plano.
   • Como funciona a migração:
     
     • O plano atual do cliente está em Plano Básico.
     • Ao escolher migrar, ele passará para o Plano Completo.
     • Com isso, todos os demais módulos serão liberados, não apenas o módulo que ele clicou.
   • Benefícios para o cliente:
     
     • Acesso total às demais funcionalidades do ERP.
     • Centralização de recursos em um único plano, evitando compras avulsas múltiplas.
   • Ponto de atenção:
     
     • Normalmente, o sistema exibirá valores, comparação de recursos e as vantagens do plano completo em relação ao básico, para apoiar a decisão.

5. Opção 2 – Contratar apenas um módulo via “Módulos adicionais”.

   • Se o cliente não quiser migrar todo o plano, mas se interessar apenas por um módulo, existe a alternativa de módulos adicionais.
   • Fluxo típico:
     
     • O cliente está no Plano Básico.
     • Ele acessa o módulo Compras, lê a descrição e decide que quer somente aquele módulo.
     • Em vez de migrar, ele clica na opção “Módulos adicionais”.
     • Nessa área, ele pode contratar apenas o módulo desejado, como Compras, sem alterar o plano principal.
   • Exemplo prático:
     
     • O cliente analisa os valores do Plano Completo e Decide que, neste momento, não compensa migrar, mas quer ter o módulo de Compras disponível.
     • Ele então contrata o módulo de Compras como adicional, mantendo o plano básico, porém com esse recurso extra.
   • Ponto de atenção:
     
     • Essa opção é importante para clientes sensíveis a preço ou que precisam só de um recurso específico.

6. Comparação entre Plano Básico e Plano Completo.

   • A tela de contratação/migração apresenta uma comparação de recursos entre os planos:
     
     • O Plano Completo mostra “tudo que ele tem de melhor” em relação ao Plano Básico.
     • Essa comparação inclui módulos incluídos, funcionalidades, limites e benefícios adicionais.
   • Essa visualização ajuda o cliente a:
     
     • Entender o que está perdendo ao ficar no plano básico.
     • Decidir com mais segurança se compensa migrar ou contratar um módulo adicional.
   • Ponto de atenção:
     
     • Essa comparação também serve como recurso comercial, pois direciona o cliente a concluir a contratação por conta própria, sem depender de um vendedor em tempo real.

7. Fluxo resumido de contratação pelo próprio cliente.

   • Passo a passo para o cliente:
   1. Abrir o ERP normalmente e acessar o menu lateral.
   2. Clicar no módulo desejado (ex.: Financeiro ou Compras).
   3. Se o módulo estiver indisponível, ler a descrição da funcionalidade.
   4. Escolher entre:
      
      • “Contrate agora” → opção de migrar para Plano Completo.
      • “Módulos adicionais” → opção de contratar apenas aquele módulo.
   5. Confirmar a contratação na tela apresentada (podendo envolver aceite de termos, valores, etc.).
   6. Após a conclusão, o módulo passa a ficar liberado e disponível no menu, conforme o plano ou adicional contratado.
   • Resultado esperado:
     
     • O cliente consegue autonomamente evoluir seu plano ou adicionar módulos, com mínimo esforço do time comercial.

8. Uso prático pela equipe interna (atendimento/comercial).

   • Atendimento e suporte:
     
     • Ao receber perguntas de clientes sobre “funcionalidade que não aparece”, oriente o cliente a:
     • Verificar o menu lateral.
     • Clicar nos módulos indisponíveis para ver descrição e opções de contratação.
     • Explique que, no plano básico, alguns módulos aparecem como indisponíveis, mas podem ser ativados via migração ou módulo adicional.
   • Comercial:
     
     • Use essa tela como ferramenta de demonstração, mostrando diretamente no ERP:
     • A comparação entre Plano Básico x Plano Completo.
     • Os módulos adicionais que podem ser contratados isoladamente.
     • Incentive o cliente a realizar a contratação diretamente pela interface, deixando o processo mais rápido e padronizado.

Informações Importantes

• Todos os módulos aparecem no menu, mas os que não fazem parte do plano atual são marcados como indisponíveis.

• Ao acessar um módulo indisponível, o cliente consegue entender o que a funcionalidade faz e tem opções para contratar.

• Existem sempre duas formas de expansão:

  • Migrar do Plano Básico para o Plano Completo, liberando todos os módulos.
  • Contratar apenas um módulo específico via Módulos adicionais.

• A tela de gestão de funcionalidades traz uma comparação clara de recursos entre os planos, servindo como ferramenta comercial e de autoatendimento.

• O objetivo dessa nova experiência é dar visibilidade das funcionalidades, reduzir a dependência de contato manual com o comercial e facilitar a evolução de plano pelo próprio cliente.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:

  • Maior transparência sobre tudo que o ERP oferece, mesmo para clientes de plano básico.
  • Aumento de vendas de módulos e planos, com o cliente podendo contratar diretamente pela interface.
  • Autonomia do cliente, reduzindo chamados e negociações manuais para pequenas expansões.
  • Padronização do processo de contratação, com fluxo único de migração e de módulos adicionais dentro do sistema.