Emissão de notas de serviço no ERP e PDV (modelo nacional NFS‑e).

Resumo do que será ensinado

Neste documento você vai aprender como configurar o perfil tributário para o novo padrão nacional de NFS‑e e, em seguida, como emitir a nota de serviço no ERP/PDV. O material explica quais campos precisam ser preenchidos (código de serviço, NBS/NDSe, código de fornecimento, município, A0CST, classificação tributária, elegibilidade) e mostra o fluxo completo de emissão até a nota autorizada.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de parametrizar corretamente o perfil tributário de serviço conforme o modelo nacional, aplicar essa configuração nos perfis utilizados na emissão (incluindo aba de Reforma Tributária, quando existir) e emitir a NFS‑e de forma simples e rápida no ERP/PDV.

Segue o detalhamento de como configurar e emitir notas de serviço no ERP e PDV

1. Primeiro passo: acessar o cadastro de Perfil Tributário.

   • No ERP/PDV, acesse o menu:
     • Administrativo → Cadastro → Perfil Tributário (ou nome equivalente).
   • Localize o perfil utilizado para notas de serviço, por exemplo:
     • CFOP/CFAP de serviço, como 5933.
   • Selecione o perfil desejado e clique em Editar.

   Ponto de atenção.

   • O vídeo mostra que a configuração do Perfil Tributário no PDV (“Butaro/Butaro Plus”) é a mesma do ERP, ou seja, você padroniza em um lugar e o comportamento será igual.

2. Segundo passo: identificar o código de serviço na planilha de referência.

   • Abra a planilha de referência fiscal fornecida pela equipe (a utilizada no vídeo).
   • Nessa planilha, localize a atividade/código de serviço referente ao cliente/serviço.
     
     • Exemplo citado: código “1401” ou “021.11.060”, conforme o caso.
   • A partir dessa linha da planilha, você terá:
     • Código de serviço (lista municipal/nacional).
     • Código NBS/NDSe (código nacional de serviço).
     • Indicativo/código de operação / código de fornecimento.
     • A0CST e classificação tributária indicados para aquele serviço.

   Ponto importante.

   • Toda a configuração que será digitada no sistema deve seguir exatamente os dados da planilha correspondente ao serviço do cliente.

3. Terceiro passo: preencher A0CST e classificação tributária.

   • Com o perfil tributário aberto, localize os campos:

     • A0CST (ISS/serviço).
     • Classificação tributária.

   • Preencha esses campos conforme a planilha:

     • Exemplo do vídeo:
     • A0CST = 000.
     • Classificação tributária = 01 (ou outro código indicado).

   • Esses dois campos definem:

     • Como o imposto será tratado.
     • A classificação fiscal do serviço para fins de ISS.

4. Quarto passo: ativar o padrão nacional e informar o código de serviço.

   • Ainda no perfil:
     • Marque a opção de “Padrão nacional” na área específica de nota de serviço.
   • O sistema passa a exigir a estrutura do modelo nacional:
     • 4 dígitos de código de serviço/lista, baseados no código da planilha.
   • Procedimento mostrado no vídeo:
     • Você digita o código da lista (por exemplo, 1401).
     • O sistema completa com zeros quando necessário (ex.: acrescenta “00” ao final para formar a estrutura interna).

   Ponto importante.

   • Esse código de serviço será a base para o restante dos códigos obrigatórios na NFS‑e nacional.

5. Quinto passo: preencher o código NBS/NDSe.

   • No campo NBS/NDSe, informe o código obtido na planilha:
     • Exemplo do vídeo:
     • NBS algo como “1880.9180” ou “1880.9000” (os números exatos variam conforme o serviço).
   • Copie e cole exatamente como está na planilha:
     • Sem alterar pontos, zeros ou finais (como “9180”, “9000”).

   Ponto de atenção.

   • O NBS/NDSe define a natureza do serviço no padrão nacional; deve estar correto para evitar rejeição.

6. Sexto passo: preencher o indicativo/código de operação (fornecimento).

   • Localize o campo de indicativo de operação / código de fornecimento.
   • Na planilha, identifique o código correspondente:
     • Exemplo do vídeo:
     • 050101 ou 050501, conforme o serviço.
   • Digite ou cole esse código no campo apropriado.
   • O sistema, ao receber esse código, pode:
     • Preencher automaticamente o campo final que vai para a nota, conforme indicado no vídeo.

   Ponto importante.

   • O vídeo destaca que “o que vai para a nota é esse campo aqui” (campo final montado).
   • Se por alguma razão o preenchimento automático não ocorrer:
     • Você pode informar manualmente o valor final no campo da nota, que a emissão ocorrerá normalmente.

7. Sétimo passo: completar os 4 campos obrigatórios do modelo nacional.

   No modelo nacional de NFS‑e, o instrutor reforça que, para emitir a nota, é obrigatório ter 4 grupos de informação completos:

   1. Código do município

      • 3 dígitos representando o município de prestação.

   2. Código de serviço / lista

      • Derivado do código como 1401, adaptado ao padrão exigido.

   3. Código NBS/NDSe

      • Obtido da tabela/planilha para o tipo de serviço.

   4. Código de fornecimento / indicativo de operação

      • Ex.: 050101, 050501, etc.

   • Esses campos podem aparecer em uma mesma estrutura concatenada ou em campos separados, dependendo da tela, mas precisam estar todos preenchidos e coerentes.

   • Além disso:

     • Preencha o campo de elegibilidade/exigibilidade:
     • No vídeo, é mencionado para sempre selecionar a primeira opção (“exigida”), quando o serviço é normalmente tributado.

   • Ao finalizar, clique em Gravar/Salvar o perfil.

8. Oitavo passo: replicar a configuração na aba de Reforma Tributária (quando existir).

   • Em alguns sistemas/versões, há uma aba específica, por exemplo “Reforma Tributária”.
   • O vídeo mostra que você deve:
     • Repetir A0CST = 000.
     • Repetir a mesma classificação tributária utilizada no perfil principal.
   • Após preencher, clique em Salvar novamente.

   Ponto de atenção.

   • Isso garante que, tanto no cenário atual quanto em cenário de reforma, a tributação do serviço será consistente.

9. Nono passo: emitir a nota de serviço no ERP/PDV.

   Com o perfil tributário configurado, o vídeo mostra o fluxo de emissão:

   1. Abrir a tela de Nota de Serviço / NFS‑e.

      • Acesse o módulo de Vendas ou Fiscal → Nota de Serviço (NFS‑e).
      • Clique em Nova Nota.

   2. Selecionar o cliente/tomador.

      • Selecione um cliente existente.
      • Confirme dados como CNPJ/CPF, endereço, número, município.

      Observação importante da nova versão.

      • O campo “número” do endereço do cliente não pode ser 0.
      • Se a casa for “9”, não use “09”; use apenas “9” (número inteiro, sem zero à esquerda).
      • Números como “01, 09, 08” devem ter o zero removido.

   3. Adicionar o item de serviço.

      • Clique em Adicionar item.

      • Selecione o serviço associado ao perfil tributário configurado.

      • Informe:

      • Quantidade (por exemplo, 1).

      • Valor unitário ou total (no vídeo é usado um valor simbólico, como R$ 1,00).

      • Clique em Salvar/Gravar item.

      • Ao salvar, o sistema:

      • Carrega a configuração tributária para o item (“você viu que a configuração desceu para cá”), incluindo:

        • Código de serviço.
        • NBS/NDSe.
        • Código de fornecimento.
        • A0CST.
        • Classificação tributária.

10. Décimo passo: definir a forma de pagamento.

    • Após confirmar os itens:

      • Clique em Forma de pagamento.
      • Escolha uma forma, por exemplo Dinheiro.
      • Clique em Salvar.

    • Isso registra como a nota será quitada, para fins de controle financeiro.

11. Décimo primeiro passo: emitir e acompanhar o processamento da nota.

    • Com cliente, itens e pagamento definidos:

      • Clique em Emitir Nota / Gerar NFS‑e.

    • O sistema:

      • Mostra o status “Nota em processamento”.
      • Em seguida, atualiza para “Nota atualizada” (autorizada).

    • A nota:

      • Já é gerada no padrão nacional, sem opção de usar o padrão antigo da Abrasf.
      • Apresenta:
      • QR Code.
      • Alíquotas, retenções e NBS corretamente preenchidos.
      • Situação aprovada.

    • Na tela de acompanhamento:

      • Você consegue visualizar:
      • Número da nota autorizado.
      • Status da NFS‑e.
      • Em NFe/NFS-e, se houver contingência, o sistema indicará que a nota foi emitida em contingência.

12. Décimo segundo passo: visualizar, exportar e imprimir a nota.

    • Após a aprovação, é possível:

      • Regerar a nota (caso haja recurso “Gerar nota novamente”).
      • Exportar (por exemplo, XML ou PDF).
      • Imprimir o documento para envio ao cliente.

    • A nota permanece disponível para consultas futuras na tela de notas de serviço.

Informações Importantes

• Campos obrigatórios para o modelo nacional de NFS‑e.

  • Código de serviço/lista (padrão nacional).
  • Código NBS/NDSe correspondente.
  • Código de fornecimento / indicativo de operação.
  • Código do município de prestação.
  • A0CST e Classificação tributária coerentes com o serviço.
  • Elegibilidade/Exigibilidade corretamente configurada (geralmente “exigida”).

• Boas práticas na configuração.

  • Sempre usar a planilha oficial de referência para:
  • Código de serviço.
  • NBS/NDSe.
  • Código de fornecimento.
  • A0CST e classificação tributária.
  • Replicar os mesmos parâmetros na aba de Reforma Tributária, se existir.

• Cuidados com o cadastro de cliente.

  • O número do endereço não pode ser “0” nem com zero à esquerda:
  • Use “9” em vez de “09”.
  • Ajuste cadastros antigos se necessário, para evitar rejeição.

• Vantagens do novo fluxo.

  • Emissão de nota de serviço mais rápida: basta selecionar o cliente, adicionar o serviço, informar o valor e emitir.
  • Nota já sai diretamente no padrão nacional, com:
  • QR Code.
  • Alíquotas e retenções completas.
  • Informações exigidas pela legislação atual.
  • Redução de erros manuais, pois os códigos fiscais vêm do perfil tributário, não precisam ser digitados a cada nota.

Este texto está pronto para ser copiado em um documento Word da sua base de conhecimento. Ao formatar:

• Aplique fonte 34 no título.
• Aplique fonte 18 nos cabeçalhos: Resumo do que será ensinado, Segue um Vídeo explicativo do processo, Detalhamento do uso correto, Segue o detalhamento de como…, Informações Importantes.
• Use fonte menor no corpo do texto, mantendo os pontos críticos em negrito para facilitar a leitura por iniciantes.