Resumo do que será ensinado
Neste documento será apresentado, passo a passo, como configurar o PDV para emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) utilizando o ERP, quais pré‑requisitos fiscais precisam estar ajustados, como funciona a emissão normal e em contingência, além de demonstrar o fluxo de envio, processamento, sincronização, impressão e cancelamento de notas.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de habilitar a emissão de NFSe pelo ERP no PDV, compreender a diferença entre emissão local e emissão centralizada pelo ERP, configurar corretamente as regras fiscais e acompanhar todo o fluxo de emissão, sincronização e cancelamento de notas. Siga cada passo cuidadosamente para garantir que as notas sejam emitidas e processadas sem erros.
Segue o detalhamento de como configurar e usar a emissão de NFSe pelo ERP no PDV
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Acessar o configurador nas configurações gerais do PDV
- Entre no PDV com um usuário que possua permissão de acesso às configurações gerais.
- Localize o menu ou opção “Configurações Gerais do PDV”.
- Dentro das configurações gerais, procure a seção específica relacionada à NFSe (nota fiscal de serviço).
- Nesta seção, você encontrará o configurador responsável por definir se a emissão será feita:
- Localmente, pelo próprio PDV (modelo tradicional).
- Automatizada e gerenciada pelo ERP (novo modelo).
Descrição da seção NFSe no PDV
- Campo/opção “Emitir NFSe pelo ERP” (habilitado/desabilitado).
- Campos de configuração local (quando emissão não é pelo ERP), como:
- Regras fiscais locais.
- Parâmetros tributários.
- Configurações de impressão.
- Campo “Tipo de emissão”:
- Normal.
- Contingência (para quando estiver sem internet).
Pontos de atenção
- A mudança para emissão via ERP não apaga nem inutiliza as regras locais; elas apenas deixam de ser utilizadas enquanto a emissão pelo ERP estiver habilitada.
- Antes de alterar essa configuração, é importante entender as regras fiscais em vigor no ERP.
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Entender a diferença entre emissão local e emissão pelo ERP
- Emissão local (PDV):
- O PDV utiliza suas próprias configurações fiscais e de perfil tributário.
- Todo o processo de cálculo e emissão acontece dentro do PDV.
- As regras fiscais são mantidas localmente e precisam ser atualizadas ali.
- Emissão pelo ERP:
- A emissão passa a ser automatizada e gerenciada pelo ERP.
- O PDV envia apenas um comando com os dados da venda:
- Itens vendidos.
- Dados do cliente.
- Valor total da venda.
- Com base nesses dados, o ERP executa as regras fiscais, emite a NFSe e devolve o status ao PDV.
- Vantagens da emissão pelo ERP:
- Centralização das regras fiscais em um único ponto.
- Facilita atualizações de legislação ou mudanças de regra tributária.
- Garante que todos os PDVs sigam a mesma lógica fiscal definida no ERP.
Pontos de atenção
- Se ocorrer qualquer mudança de regra fiscal que não possa ser rapidamente atualizada no PDV, é recomendado utilizar a emissão pelo ERP, que já estará parametrizada.
- Apesar da emissão ser pelo ERP, o fluxo de venda e impressão no PDV permanece o mesmo para o operador.
- Emissão local (PDV):
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Verificar e concluir as configurações fiscais no ERP (pré‑requisito)
- Antes de habilitar a emissão pelo ERP no PDV, é obrigatório que as configurações fiscais estejam completas no ERP.
- No ERP, acesse o módulo de Nota Fiscal de Serviço (NFSe).
- Verifique se todos os dados estão configurados corretamente, incluindo:
- Dados do emitente (empresa prestadora de serviço).
- Códigos de serviço conforme legislação municipal.
- Alíquotas de ISS e demais tributos aplicáveis.
- Regras de retenção, quando existirem.
- Além disso, verifique o perfil tributário utilizado para prestação de serviços:
- Acesse a seção de Perfil Tributário.
- Confira que as configurações de prestação de serviço estão corretas.
- Certifique‑se de que o perfil tributário está vinculado às operações de serviço necessárias.
- O ERP utiliza essas informações:
- Tanto na nota de serviço.
- Quanto em possíveis outros componentes, como analistas de serviço e classificações tributárias, para emitir a nota de forma idêntica ou equivalente ao que o PDV faria localmente.
Pontos de atenção
- Não habilite a emissão pelo ERP no PDV sem antes garantir que:
- Toda a configuração fiscal da NFSe está concluída no ERP.
- O perfil tributário adequado está configurado e ativo.
- Qualquer dado fiscal faltante ou incorreto no ERP pode resultar em notas rejeitadas ou não emitidas.
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Habilitar a emissão de NFSe pelo ERP no PDV
- Após confirmar que as configurações fiscais estão completas no ERP:
- Volte ao PDV.
- Acesse novamente as configurações gerais e a seção de NFSe.
- Localize a opção para habilitar emissão pelo ERP.
- Ao habilitar, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, informando que:
- Para emitir pelo ERP, é obrigatório que as configurações fiscais estejam concluídas no painel de configuração fiscal do ERP.
- O sistema solicitará uma confirmação:
- Se você confirmar que já está configurado, a opção será habilitada.
- Se você não confirmar ou informar que ainda não está configurado:
- O sistema desabilita automaticamente o botão de emissão pelo ERP.
- Exibe mensagem orientando: configure o ERP antes de habilitar essa opção.
Comportamento após habilitar a emissão pelo ERP
- As demais partes da configuração local (regras fiscais locais) do PDV ficam desativadas, pois não serão mais utilizadas para emitir NFSe.
- A configuração de impressão permanece ativa e continua funcionando normalmente:
- Impressora.
- Layout de impressão.
- Exibição ou não de tela de impressão.
- O campo “Tipo de emissão” continua disponível:
- Normal.
- Contingência.
Pontos de atenção
- Sempre leia e respeite a mensagem de confirmação. Ela existe para evitar que o PDV habilite emissão pelo ERP sem que o ERP esteja pronto.
- A configuração local não é apagada; apenas deixa de ser utilizada com a emissão pelo ERP habilitada.
- Após confirmar que as configurações fiscais estão completas no ERP:
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Configurar o tipo de emissão (Normal ou Contingência)
- Dentro da mesma tela de configurações de NFSe no PDV, você terá o campo “Tipo de emissão”.
- Emissão normal:
- Utilizada quando o PDV está com internet disponível.
- As notas são enviadas imediatamente para o ERP, que processa e devolve o status.
- Emissão em contingência:
- Utilizada quando o PDV está sem internet ou com conexão instável.
- Permite continuar emitindo notas mesmo offline.
- Para configurar:
- Selecione “Normal” para fluxo padrão.
- Selecione “Contingência” se estiver sem internet e deseja continuar emitindo NFSe.
- Em contingência:
- As notas ficam registradas no PDV como offline.
- Quando a conexão voltar, o PDV:
- Envia essas notas para o ERP.
- Aguarda o retorno de processamento.
- Atualiza o status (autorizada, rejeitada, em processamento).
Pontos de atenção
- Use contingência somente quando necessário, para evitar acúmulo excessivo de notas pendentes.
- Mesmo em contingência, o fluxo de venda e impressão de recibo para o cliente continua normal.
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Finalizar as configurações e validar notas de teste
- Depois de habilitar a emissão pelo ERP e ajustar o tipo de emissão:
- Clique em Avançar ou Salvar na tela de configurações do PDV.
- Finalize a configuração, confirmando que está tudo certinho.
- Recomenda‑se realizar notas de teste:
- Emita algumas notas de serviço utilizando o PDV (com emissão via ERP).
- Verifique se o fluxo está funcionando normalmente:
- Nota gerada.
- Envio para ERP.
- Retorno de status.
- Impressão.
- É possível visualizar essas notas de teste:
- Acesse o histórico de notas emitidas no PDV.
- Verifique se os status estão corretos (autorizado, em processamento, etc.).
Pontos de atenção
- Utilize notas de valor baixo ou ambiente de teste, se disponível, para validar antes de operar em ambiente real.
- Verifique se o horário e data da emissão estão corretos, garantindo sincronização adequada com ERP.
- Depois de habilitar a emissão pelo ERP e ajustar o tipo de emissão:
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Fluxo de emissão offline e sincronização automática
- Quando a emissão está configurada em contingência:
- O PDV permite emitir NFSe mesmo sem internet.
- Fluxo básico:
- O PDV registra a nota como offline.
- Quando a conexão é restabelecida:
- O sistema identifica que a internet voltou.
- Envia automaticamente as notas offline para o ERP.
- O ERP processa, emite a nota e devolve o status para o PDV:
- Nota em processamento.
- Nota autorizada.
- Nota rejeitada.
- Em seguida, a rotina interna do PDV:
- Consulta periodicamente essas notas.
- Atualiza o status para autorizada, quando a emissão é concluída.
- Você pode acompanhar:
- As notas que estavam offline.
- A mudança de status depois da sincronização.
Pontos de atenção
- O PDV possui uma rotina em segundo plano que verifica notas pendentes de processamento e sincroniza com o ERP.
- É importante não desligar o PDV abruptamente durante grande volume de notas pendentes, para evitar atrasos na sincronização.
- Quando a emissão está configurada em contingência:
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Exportar e visualizar a NFSe em PDF
- Após a autorização da NFSe pelo ERP:
- No PDV, localize a nota desejada no histórico.
- Utilize a opção de exportar em PDF.
- Ao exportar:
- O sistema gera o arquivo PDF da nota fiscal de serviço.
- Permite visualizar:
- Dados do emitente e do tomador.
- Serviços prestados.
- Tributação aplicada.
- Status da nota (aprovada/autorizada).
- Essa funcionalidade permite:
- Enviar a nota ao cliente.
- Arquivar digitalmente.
- Imprimir quando necessário.
Pontos de atenção
- Verifique se o layout do PDF atende às exigências do município e regras fiscais.
- Confirme que a nota está aprovada/autorizada antes de enviar ao cliente.
- Após a autorização da NFSe pelo ERP:
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Emissão de NFSe em operação normal pelo ERP
- Em uma venda de serviço no PDV, com emissão pelo ERP habilitada:
- O operador realiza o lançamento dos itens e dados do cliente normalmente.
- Ao finalizar a venda:
- O PDV monta o comando com:
- Itens.
- Cliente.
- Valor total.
- Envia para o ERP a solicitação de emissão da NFSe.
- O ERP:
- Processa a emissão usando suas regras fiscais e perfil tributário.
- Emite a NFSe.
- Devolve ao PDV:
- A informação de que a nota foi autorizada.
- Ou que está em processamento.
- Se estiver configurado para exibir a tela de nota:
- Ao finalizar a venda e receber a autorização, o PDV pode mostrar a nota ao operador.
- Se houver configuração para não exibir:
- O PDV conclui a venda e apenas registra internamente o status, sem exibir a nota na tela.
- A parte de impressão permanece igual:
- Se houver configuração para imprimir recibo ou DANFSe, essa impressão acontece normalmente.
Pontos de atenção
- Para o usuário do PDV, o processo continua praticamente o mesmo; a diferença é interna (quem realmente emite a nota é o ERP).
- Verifique se todas as notas emitidas estão com status correto na consulta de NFSe.
- Em uma venda de serviço no PDV, com emissão pelo ERP habilitada:
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Compatibilidade entre o método antigo e o novo (ERP)
- O sistema foi projetado para ser compatível:
- Você pode utilizar o método antigo, onde o PDV emite localmente.
- Ou o novo método, onde o ERP emite as notas.
- No modo antigo:
- O PDV utiliza suas próprias regras fiscais e perfis tributários.
- No modo novo (ERP):
- Toda a regra fiscal é transferida para o ERP.
- O PDV apenas envia os dados da venda e recebe o status.
- Mesmo quando a tela exibe campos de perfil tributário integrados com o ERP:
- Durante a emissão via ERP, esses campos locais não são utilizados para calcular a NFSe.
- Eles podem aparecer apenas como parte da interface, mas a lógica está toda no ERP.
Pontos de atenção
- Entenda que a emissão via ERP substitui a utilização prática dos dados fiscais locais do PDV.
- Para evitar confusão, comunique aos usuários que regras fiscais são mantidas e atualizadas no ERP.
- O sistema foi projetado para ser compatível:
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Processamento, status e rotina de notas pendentes
- Em alguns casos, o ERP pode:
- Receber a solicitação de emissão.
- Registrar a nota como em processamento.
- Nesse cenário:
- O PDV:
- Libera o cliente normalmente.
- Imprime o recibo de venda, se configurado.
- Marca a nota como pendente de processamento.
- A rotina interna do PDV:
- Em segundo plano, consulta periodicamente o ERP.
- Atualiza o status:
- De pendente para autorizada, se o ERP concluir a emissão.
- Ou para rejeitada, se houver erro de emissão.
- Esse mecanismo é semelhante ao utilizado para:
- Notas emitidas offline.
- Notas de contingência.
Pontos de atenção
- Acompanhe a listagem de notas pendentes para garantir que não haja notas travadas sem retorno do ERP.
- Em caso de muitas notas em processamento, verifique se o ERP está concluindo as emissões corretamente.
- Em alguns casos, o ERP pode:
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Cancelamento de NFSe pelo PDV com emissão via ERP
- O PDV permite testar e executar o cancelamento de notas emitidas pelo ERP.
- Para cancelar:
- Acesse a tela de consulta de notas no PDV.
- Localize a NFSe que deseja cancelar.
- Utilize a opção “Cancelar nota”.
- Ao solicitar o cancelamento:
- O PDV envia o comando de cancelamento para o ERP.
- O ERP processa o cancelamento conforme regras fiscais (prazo, motivo, etc.).
- O ERP devolve ao PDV o status de cancelamento com sucesso ou eventual erro.
- O PDV, ao receber a confirmação:
- Atualiza o status da nota para cancelada.
- Sincroniza essa informação com o ERP, mantendo ambos alinhados.
Pontos de atenção
- Cancelamentos devem respeitar restrições legais e fiscais (prazo máximo, motivo de cancelamento).
- Sempre verifique se o cancelamento foi sincronizado com o ERP, garantindo que o registro fiscal esteja correto.
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Resumo da responsabilidade entre PDV e ERP
- ERP:
- Mantém toda a regra fiscal e o perfil tributário.
- Executa o cálculo e a emissão da NFSe.
- Processa autorização, rejeição e cancelamento.
- PDV:
- Realiza o fluxo de venda.
- Monta e envia o comando de emissão ao ERP (dados da venda).
- Recebe e exibe o status da nota (autorizada, em processamento, rejeitada).
- Imprime recibos e PDFs conforme configuração.
- Executa rotinas de sincronização de notas pendentes e offline.
Pontos de atenção
- É essencial que a comunicação PDV ↔ ERP esteja estável para que o fluxo de emissão e sincronização funcione sem falhas.
- Todos os operadores devem saber que não é mais o PDV que calcula as regras fiscais, e sim o ERP.
- ERP:
Informações Importantes
- Pré‑requisito obrigatório: Somente habilite a emissão de NFSe pelo ERP no PDV após concluir toda a configuração fiscal no ERP, incluindo perfil tributário e parâmetros de NFSe.
- Centralização de regras: Ao emitir pelo ERP, toda a regra fiscal e tributária fica concentrada no ERP, reduzindo a necessidade de manter múltiplas configurações em cada PDV.
- Contingência e offline:
- Use contingência quando estiver sem internet, permitindo que as vendas continuem.
- Confie na rotina automática do PDV para sincronizar notas pendentes assim que a conexão retornar.
- Compatibilidade de métodos:
- O sistema é compatível com o método antigo (emissão local) e com o novo (ERP), permitindo transição gradual.
- Fluxo operacional para o usuário:
- Para o operador de PDV, o processo de venda permanece praticamente igual.
- A diferença principal é quem emite a nota (ERP), não o PDV.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Garante emissão fiscal correta e atualizada com base nas regras do ERP.
- Facilita manutenção e atualização de regras fiscais em um único ponto.
- Mantém o PDV focado no fluxo de venda, deixando a complexidade tributária para o ERP.
- Reduz riscos de erros de configuração local, rejeições de notas e discrepâncias fiscais.
- Recomendações gerais:
- Sempre teste em ambiente controlado ao ativar a emissão pelo ERP pela primeira vez.
- Monitore regularmente:
- Notas em contingência.
- Notas pendentes de processamento.
- Cancelamentos realizados.
- Documente internamente quais unidades/PDVs estão emitindo localmente e quais estão emitindo via ERP, para controle e suporte.