Configurar as Formas de Pagamento no Sistema para que Já Envie de Forma Automática para o TEF

Resumo do que será ensinado

Neste documento você aprenderá como configurar corretamente os planos/formas de pagamento (débito e crédito) no sistema Plus para que, ao finalizar a venda, a forma de pagamento certa seja enviada automaticamente para o TEF, evitando erros como selecionar crédito e passar débito ou vice‑versa.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de ajustar os planos de pagamento do TEF dentro do Plus, vinculando cada plano (débito, crédito, crédito parcelado) ao tipo correto de transação do TEF (Visa Débito, Visa Crédito, etc.). Assim, o TEF receberá a informação de forma de pagamento de forma automática e coerente com o que foi escolhido no PDV.

Segue o detalhamento de como configurar as formas de pagamento no sistema para envio automático ao TEF

1. Primeiro passo: Entender o problema que a configuração corrige.

   • Alguns clientes relatam que, ao escolher crédito, a transação acaba sendo processada como débito, ou o contrário.
   • Isso ocorre porque os planos de pagamento não estão corretamente configurados e vinculados ao TEF.
   • Ao configurar corretamente, cada opção de pagamento no PDV passa a estar ligada ao tipo certo de transação no TEF, evitando erros.
   • Ponto de atenção:
     
     • Sempre que houver relatos desse tipo de erro (crédito x débito trocados), revise as configurações de planos de pagamento conforme este passo a passo.

2. Segundo passo: Acessar a tela de planos de pagamento no Plus.

   • Abra o sistema Plus no caixa.
   • No menu principal, acesse:
     
     • Vendas → Plano de pagamento.
   • Nesta tela serão exibidas as opções de pagamento cadastradas, como débito, crédito, crédito parcelado, etc.
   • Normalmente, as opções principais já existem e estão ativas, mas podem estar sem configuração correta de TEF.
   • Ponto de atenção:
     
     • Verifique quais planos estão ativos, pois são estes que serão usados nas vendas.

3. Terceiro passo: Configurar o plano de pagamento de débito.

   • Na tela de planos de pagamento, localize o plano correspondente a débito.
   • Selecione/abra o plano de débito para edição.
   • Ajustes principais:
     
     • No campo de descrição ou tipo, deixe claro que se trata de “débito”.
     • Em cima (no tipo/forma de pagamento padrão), certifique‑se de que está selecionado “débito”.
   • Em seguida, configure a integração com o TEF:
     
     • Clique na opção onde se define o tipo de transação do TEF para este plano.
     • Para débito, selecione “Visa Eletrico” (Visa Débito) como o tipo de transação TEF.
   • Depois de escolher Visa Eletrico:
     
     • Clique em Gravar para salvar a vinculação.
   • Na etapa seguinte, o sistema solicitará que você defina a descrição usada no plano:
     
     • Informe uma descrição clara, por exemplo: “Cartão de débito à vista”.
     • Confirme a mensagem do sistema (por exemplo: “Deseja confirmar o selecionado?” → Sim).
   • Em alguns casos, após gravar:
     
     • Selecione novamente o plano na lista.
     • Clique em Selecionar e, depois, Gravar para garantir que a configuração seja aplicada.
   • Pontos de atenção:
     
     • Certifique‑se de que o plano de débito esteja marcado para utilizar TEF (campo TEF marcado).
     • A combinação tipo débito + Visa Eletrico garante que, ao escolher débito no PDV, o TEF abra uma transação de débito corretamente.

4. Quarto passo: Configurar o plano de pagamento de crédito (parcelado pelo estabelecimento).

   • Ainda na tela de planos de pagamento, localize o plano de crédito que é utilizado pelo cliente.
   • Selecione/abra esse plano para edição.
   • Ajustes principais:
     
     • No tipo/descrição, mantenha “crédito” como forma de pagamento.
     • Certifique‑se de que o plano está marcado como crédito e com TEF habilitado (campo TEF marcado).
   • Configuração do TEF:
     
     • Na área de vinculação com TEF, escolha o tipo de transação Visa Crédito.
   • Após selecionar Visa Crédito:
     
     • Clique em Gravar para salvar.
   • O sistema pedirá uma descrição para esse plano, por exemplo:
     
     • Informe “Cartão de crédito parcelado pelo estabelecimento” (esta é a forma mais comum de uso).
     • Confirme a mensagem (“Deseja confirmar?” → Sim).
   • Em seguida:
     
     • Selecione novamente o plano, clique em Selecionar e depois em Gravar para concluir.
   • Pontos de atenção:
     
     • Se o estabelecimento também trabalha com crédito à vista, pode ser necessário ter um plano separado para crédito à vista, com descrição apropriada, mas igualmente vinculado ao Visa Crédito.
     • O essencial é que todo plano de crédito utilizado esteja vinculado ao tipo Visa Crédito no TEF.

5. Quinto passo: Revisar outras opções de planos de pagamento, se houver.

   • Caso existam outros planos, como:
     
     • Crédito à vista.
     • Crédito parcelado pela administradora.
     • Outras modalidades de cartão.
   • Verifique se cada um está:
     
     • Com o tipo correto (débito/crédito) no sistema.
     • Com a opção TEF marcada quando for um pagamento via cartão.
     • Vinculado ao tipo de transação TEF adequado (normalmente Visa Débito para débito e Visa Crédito para crédito).
   • Ajuste descrições para ficarem claras para o operador, por exemplo:
     
     • “Cartão de crédito à vista”.
     • “Cartão de crédito parcelado pela administradora”.
   • Pontos de atenção:
     
     • Evite descrições confusas que possam levar o operador a escolher o plano errado.
     • Cada descrição deve deixar explícito se é débito ou crédito e se é à vista ou parcelado.

6. Sexto passo: Gravar e validar todas as configurações.

   • Após configurar débito e crédito:
     
     • Certifique‑se de que foi clicado em Gravar em cada plano alterado.
     • Verifique se os planos aparecem corretamente na lista com as novas descrições e com a indicação de que usam TEF.
   • Se necessário, feche e reabra a tela de planos para confirmar que as alterações foram aplicadas.
   • Ponto de atenção:
     
     • Sem gravar as mudanças, o sistema continuará usando a configuração antiga, mantendo o problema.

7. Sétimo passo: Testar as formas de pagamento configuradas.

   • Para garantir que tudo está correto, faça testes no PDV:
   1. Abra uma venda de teste (com produto de valor baixo).
   2. Escolha como forma de pagamento o plano débito configurado.
   3. Finalize a venda e observe:
      
      • O TEF deve abrir transação de débito (Visa Débito).
   4. Repita o teste escolhendo o plano de crédito parcelado pelo estabelecimento:
      
      • O TEF deve abrir transação de crédito (Visa Crédito), permitindo as opções de parcelamento conforme configurado.
   • Se durante o teste o TEF abrir o tipo errado (por exemplo, crédito quando o PDV mostra débito):
     
     • Retorne aos planos de pagamento e revise se o tipo TEF vinculado está correto.
   • Pontos de atenção:
     
     • Realize os testes com o cliente ou responsável presente, para demonstrar que o problema foi corrigido.
     • Evite usar valores muito altos nas vendas de teste; utilize valores simbólicos.

8. Oitavo passo: Manter a configuração atualizada.

   • Sempre que houver:
     
     • Atualização do sistema Plus.
     • Troca ou reconfiguração do TEF.
     • Criação de novos planos de pagamento.
   • Revise as configurações de planos de pagamento x TEF, pois algumas atualizações podem redefinir parâmetros ou exigir ajuste nos novos planos.
   • Pontos de atenção:
     
     • Inclua este procedimento em uma rotina de implantação ou manutenção do TEF para novos clientes.
     • Documente internamente quais planos estão ativos e como estão vinculados ao TEF, facilitando suporte futuro.

Informações Importantes

• Resumo das principais orientações.

  • Acesse Vendas → Plano de pagamento no Plus para configurar as formas de pagamento.
  • No plano débito, selecione o tipo débito e vincule ao TEF como Visa Eletrico (débito).
  • No plano crédito, selecione o tipo crédito e vincule ao TEF como Visa Crédito.
  • Grave as alterações e teste com vendas reais ou de teste para confirmar o comportamento correto.

• Dicas de uso.

  • Use descrições claras como “Cartão de débito à vista” e “Cartão de crédito parcelado pelo estabelecimento” para facilitar a escolha pelo operador.
  • Sempre que o cliente relatar divergência entre a forma selecionada e a forma cobrada no cartão, comece a análise revisando essas configurações.
  • Mantenha um pequeno checklist de configuração TEF (débito configurado? crédito configurado? planos corretos ativos?) para uso em suportes remotos.

• Recomendações gerais sobre o processo.

  • Não crie muitos planos de pagamento redundantes; mantenha apenas os necessários (débito, crédito à vista, crédito parcelado) para evitar confusão.
  • Caso haja integração com outros tipos de bandeira/operadora, certifique-se que o tipo TEF configurado é compatível (mas o exemplo padrão usa Visa Débito/Crédito).
  • Em caso de erro persistente, registre os detalhes (qual plano, qual forma selecionada, tipo de transação aberta no TEF) e encaminhe ao suporte técnico.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento.

  • Evitar que o cliente seja cobrado em forma de pagamento diferente da escolhida, reduzindo reclamações e necessidade de estorno.
  • Aumentar a agilidade e segurança no caixa, pois o operador confia que a forma de pagamento enviada ao TEF é exatamente a que foi selecionada no sistema.
  • Padronizar a configuração em todos os PDVs, facilitando o suporte e garantindo experiência consistente em toda a rede de lojas.