Configuração Emissão de notas de serviço no ERP/PDV pdrão Nacional

Resumo do que será ensinado

Neste documento você vai aprender, de forma prática, como configurar o perfil tributário para notas de serviço no ERP/PDV e em seguida emitir uma nota de serviço utilizando essa configuração, conforme o fluxo demonstrado no vídeo.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de preencher corretamente os campos tributários exigidos pelo novo modelo nacional de NFS‑e, salvar o perfil tributário e usar esse perfil na emissão da nota de serviço, garantindo que a configuração desça para o item e que a nota seja autorizada sem erro.

Segue o detalhamento de como emitir notas de serviço no ERP/PDV

1. Primeiro passo: Acessar o Perfil Tributário.

   • No ERP/PDV, vá até o menu de configuração fiscal/tributária e abra o cadastro de Perfil Tributário usado para notas de serviço.
   • Localize o perfil que será utilizado na emissão da NFS‑e e clique em Editar.

   Ponto de atenção.

   • Todo o restante da emissão de nota de serviço depende de este perfil estar corretamente configurado; por isso, sempre ajuste primeiro o perfil tributário.

2. Segundo passo: Preencher os campos obrigatórios de serviço.

   No vídeo, são destacados quatro campos principais que precisam estar preenchidos para o novo modelo nacional de nota de serviço:

   1. Código de serviço (lista municipal/nacional).

      • Obtenha o código de serviço correto (no exemplo, algo como 021.11.060 – o vídeo mostra a estrutura com grupos de dígitos).
      • Cole esse código no campo específico de código de serviço do perfil tributário.

   2. Código NDSe (ou código de serviço padronizado nacional).

      • A partir do código de serviço, o sistema ou a tabela fornece um código NDSe/NBS correspondente.
      • Preencha o campo de código NDSe/NBS conforme mostrado (no vídeo, ele busca e cola esse código).

   3. Código de fornecimento.

      • Localize, na tabela de referência, o código de fornecimento para o tipo de serviço prestado.
      • Cole esse código no campo de fornecimento.

   4. Código do município.

      • Certifique‑se de que o código do município (onde o serviço é prestado) está preenchido.
      • O modelo nacional exige 3 dígitos de município mais os códigos de serviço/NDSe/fornecimento na estrutura padronizada.
   • O vídeo reforça que, para emitir a nota nesse novo modelo, os quatro campos precisam estar preenchidos:
     • Código de serviço.
     • Código NDSe/NBS.
     • Código de fornecimento.
     • Código de município.

   Ponto importante.

   • Sem esses códigos, a NFS‑e no modelo nacional não será aceita. Sempre confira com a tabela oficial ou com o contador qual é o código correto para o tipo de serviço.

3. Terceiro passo: Ajustar A0CST e Classificação Tributária.

   • Ainda no perfil tributário, preencha os campos:

     • A0CST do ISS/serviço (no exemplo mostrado, 000).
     • Classificação tributária (de acordo com a tabela interna do sistema e regras de ISS).

   • Esses valores são derivados do código de serviço escolhido e podem já estar indicados em uma planilha padrão de configuração (como o vídeo cita).

   • Exemplo (conforme o vídeo):

     • Para determinado código de serviço, o perfil usa:
     • A0CST = 000
     • Classificação tributária = [valor específico associado ao serviço]

   Ponto de atenção.

   • O vídeo mostra que, uma vez definido o código de serviço, você deve reproduzir os mesmos valores de A0CST e Classificação tributária tanto no perfil atual quanto no perfil da “Reforma Tributária”, se o sistema tiver essa aba.

4. Quarto passo: Configurar elegibilidade/exigibilidade e salvar o perfil.

   • Preencha também o campo de elegibilidade/exigibilidade (no vídeo, ele informa que deve colocar o “primeiro” código, normalmente correspondente a “exigido”).
   • Após preencher todos os campos:
     • Clique em Salvar no perfil tributário.
   • Verifique se o sistema confirma que o perfil foi salvo com sucesso.

   Ponto importante.

   • Somente depois de salvar o perfil é que as configurações passam a ser usadas na emissão de notas; se esquecer de salvar, a nota sairá com dados incompletos.

5. Quinto passo: Replicar a configuração na aba de Reforma Tributária (se existir).

   • No vídeo, após salvar o perfil principal, o operador vai à aba de “Reforma Tributária” ou configuração paralela:
     
     • Repete:
     • A0CST = 000.
     • Classificação tributária igual à do perfil principal.
   • Clica em Salvar novamente.

   Ponto de atenção.

   • Isso garante que, mesmo em cenários de reforma ou novos modelos fiscais, o serviço fique corretamente parametrizado.

6. Sexto passo: Emitir a nota de serviço usando o perfil configurado.

   Agora, com o perfil tributário ajustado, o vídeo mostra a emissão prática da nota:

   1. Abrir a tela de Nota de Serviço.

      • Acesse o menu de Nota de Serviço/NFS‑e.
      • Clique em Nova nota ou equivalente.

   2. Selecionar o cliente/tomador.

      • Escolha um cliente na lista.
      • Confirme os dados do cliente (CNPJ/CPF, endereço).

   3. Adicionar o item de serviço.

      • Clique em Adicionar item.
      • Selecione o serviço cadastrado com o perfil tributário configurado.
      • Informe:
      • Quantidade (ex.: 1).
      • Valor (ex.: R$ 1,00 – no vídeo, ele usa um valor simples para exemplo).
      • Clique em Salvar item.
   • Ao salvar o item, o vídeo mostra que “a configuração desceu para cá”:
     • Ou seja, o item passa a exibir os códigos:
     • Código de serviço.
     • NDSe/NBS.
     • Código de fornecimento.
     • A0CST e classificação tributária.

   Ponto importante.

   • Essa etapa confirma que o perfil tributário está vinculado ao serviço e que os códigos corretos são carregados automaticamente para o item.

7. Sétimo passo: Definir a forma de pagamento.

   • Após incluir o item:

     • Clique em Forma de pagamento ou área equivalente.
     • Selecione, por exemplo, Dinheiro (como no vídeo).
     • Clique em Salvar.

   • O sistema registrará a forma de pagamento para a nota de serviço.

8. Oitavo passo: Processar e atualizar a nota.

   • Com cliente, item e pagamento definidos:

     • Clique em Emitir/Processar nota.

   • O vídeo mostra que o sistema entra em “Nota em processamento” e, em seguida, indica “Nota atualizada”.

   • Isso significa:

     • A nota foi enviada ao serviço de NFS‑e (prefeitura/modelo nacional).
     • O retorno foi de sucesso e o sistema atualizou o status da nota.

   Ponto de atenção.

   • Caso ocorra erro, o sistema exibirá mensagem; normalmente, erros estão relacionados a:
     • Código de serviço incorreto.
     • Campos fiscais obrigatórios em branco.
     • Dados do tomador (CNPJ/CPF, município) incorretos.

Informações Importantes

• Campos obrigatórios no novo modelo nacional de NFS‑e:

  • Código de serviço.
  • Código NDSe/NBS.
  • Código de fornecimento.
  • Código de município.
  • A0CST e Classificação tributária coerentes com o serviço.

• Fluxo recomendado:

  1. Configurar perfil tributário (todos os códigos e elegibilidade).
  2. Salvar o perfil e replicar na aba de Reforma Tributária, se houver.
  3. Emitir nota de serviço escolhendo cliente, adicionando item de serviço e conferindo se a configuração “desce” para o item.
  4. Definir forma de pagamento e processar a nota.

• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:

  • As notas de serviço são emitidas em conformidade com o modelo nacional, evitando rejeições.
  • O operador não precisa digitar códigos fiscais manualmente em cada nota; o perfil tributário garante automatização e padronização.
  • Facilita suporte e auditoria, pois os códigos de serviço, NDSe, fornecimento e município estão configurados de forma consistente.

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