Cadastro de Cliente com Desconto Automático na Venda One Gestão e One Essencial PDV

Cadastro de Cliente com Desconto Automático

Resumo do que será ensinado
Este guia explica como cadastrar um cliente com desconto automático no sistema, de forma que, ao realizar uma venda para esse cliente, o desconto seja aplicado sozinho, sem necessidade de informar manualmente a cada venda. Você verá como acessar o cadastro de clientes, configurar o percentual de desconto e confirmar o funcionamento em uma venda de teste.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de configurar clientes com desconto automático, garantindo rapidez no atendimento e padronização das condições comerciais. Siga cada passo cuidadosamente e faça um teste de venda ao final para validar a configuração.

Segue o detalhamento de como Cadastrar Cliente com Desconto Automático

1. Acessar o menu de cadastro de clientes.

   • Ação: No sistema, acesse o Menu principal.
   • Ação: Clique em Cadastro e, em seguida, em Pessoas > Clientes.
   • Descrição da tela: Será exibida a lista de clientes já cadastrados, com colunas como nome, CPF e outras informações básicas.
   • Ponto de atenção: Certifique-se de estar na aba de Clientes, e não em fornecedores ou outros tipos de cadastro.

2. Localizar ou criar o cliente que receberá o desconto.

   • Ação (cliente já existente):
     
     • Utilize a busca (por nome ou CPF) para encontrar o cliente desejado.
     • Na lista, selecione o cliente e clique em Editar.
   • Ação (novo cliente):
     
     • Clique em Novo (ou opção equivalente) para abrir a tela de cadastro.
   • Ponto de atenção: No vídeo, é usado um CPF fictício já previamente cadastrado, mas o procedimento é o mesmo para qualquer cliente real.

3. Preencher os campos obrigatórios do cliente.

   • Descrição dos campos obrigatórios:
     
     • Nome: nome completo do cliente.
     • CPF: número do CPF do cliente.
     • Endereço: campos básicos de endereço (rua, número, bairro, cidade, etc.).
   • Ação: Preencha todos os campos exigidos pelo sistema.
   • Ponto de atenção: Os campos obrigatórios geralmente são indicados com um asterisco ou outra marcação visual; preencha todos para conseguir salvar o cadastro.

4. Configurar o desconto automático do cliente.

   • Explicação: A configuração de desconto automático fica na parte inferior da tela de cadastro do cliente. É ali que se define o percentual que será aplicado em todas as vendas para esse cliente.
   • Ação:
     
     • Localize a seção de Desconto ou Desconto Automático no cadastro.
     • No campo de percentual de desconto, digite o valor desejado.
   • Exemplo do vídeo:
     
     • Foi configurado 10% de desconto automático.
   • Ponto de atenção:
     
     • Esse percentual será aplicado toda vez que o cliente for vinculado a uma venda, conforme as regras do sistema.
     • Defina o percentual com cuidado para não conceder descontos indevidos.

5. Salvar/atualizar o cadastro do cliente.

   • Ação: Após informar o percentual de desconto, clique em Atualizar, Salvar ou Gravar (conforme o rótulo do botão no seu sistema).
   • Descrição da ação: O sistema registra o desconto automático nas informações do cliente.
   • Ponto de atenção: Aguarde a confirmação de que o cadastro foi atualizado com sucesso (mensagem de “OK” ou similar).

6. Realizar uma venda de teste para validar o desconto automático.

   • Ação: Acesse a tela de vendas do sistema para fazer um teste.
   • Ação:
     
     • Selecione ou inclua um produto para a venda.
     • No vídeo, foi utilizado um produto de R$ 10,00.
   • Ponto de atenção: Este passo é apenas para confirmar se o desconto está sendo aplicado corretamente.

7. Vincular o cliente com desconto à venda.

   • Ação: Na tela da venda, localize o campo de cliente/CPF.
   • Ação:
     
     • Informe o CPF do cliente cadastrado com desconto automático.
     • Confirme a seleção do cliente.
   • O que acontece:
     
     • O sistema identifica que esse cliente possui desconto automático configurado.
     • Uma mensagem é exibida informando que “o cliente possui desconto automático”.
   • Ação: Confirme a aplicação do desconto (no vídeo é selecionado “Sim”).
   • Ponto de atenção: Caso você não queira aplicar o desconto em uma venda específica, verifique se há opção de recusar o desconto na mensagem.

8. Verificar o item com desconto aplicado.

   • O que você verá:
     
     • O produto, originalmente com valor R$ 10,00, será exibido já com o desconto aplicado no valor final.
     • O sistema ajusta o valor total da venda considerando o desconto configurado (por exemplo, 10% sobre R$ 10,00).
   • Ponto de atenção: Confira se o valor total e o percentual de desconto estão corretos antes de finalizar a venda.

9. Definir forma de pagamento e finalizar a venda.

   • Ação:
     
     • Escolha a forma de pagamento (dinheiro, cartão, etc.).
     • Siga o fluxo normal de fechamento da venda no sistema.
   • O que acontece:
     
     • A venda é finalizada com o desconto automático aplicado para o cliente.
   • Ponto de atenção: Esse processo será repetido automaticamente sempre que esse cliente for utilizado em novas vendas.

Informações Importantes

• Desconto automático por cliente: Uma vez configurado, o sistema sempre verificará se o cliente possui desconto ao ser vinculado a uma venda.
• Campos obrigatórios: Nome, CPF e endereço são fundamentais para o cadastro, além do percentual de desconto, quando aplicável.
• Conferência em venda de teste: Sempre faça ao menos uma venda de teste após configurar o desconto para garantir que tudo está correto.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
  
  • Agilidade no atendimento, pois o desconto não precisa ser informado manualmente em cada venda.
  • Padronização comercial, garantindo que o cliente tenha sempre o mesmo benefício configurado.
  • Redução de erros manuais, evitando esquecimentos ou descontos aplicados de forma incorreta.
  • Controle e histórico confiável, com todas as vendas refletindo o desconto automático definido no cadastro do cliente.